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| 招商银行股份有限公司 - H股 03968 |
| 公司概括 |
| 集团主席 | 秦晓 |
| 发行股本(股) | 3,461M |
| 面值币种 | 人民币 |
| 股票面值 | 1 |
| 公司业务 | 业务概述：
该公司从事银行业及相关金融服务。
业务回顾：
零售银行业务
该公司为零售客户提供多种零售银行产品和服务，包括零售贷款、存款、借记卡、信用卡、理财服务、投资服务、代理销售保险产品和基金产品及外汇买卖与外汇兑换服务，其中「一卡通」、「信用卡」、「金葵花理财」、「个人网上银行」等产品和服务得到广泛认同。该公司通过多种渠道向客户提供这些服务和产品，包括分支行网点、自助服务银行中心、ATM和CDM，以及网上和电话银行服务系统。
零售贷款 ：
该公司向零售银行客户提供各类贷款产品。2008年，面对房地产不景气，宏观调控力度加大，以个人住房贷款为主的零售贷款竞争加剧的严峻形势，该公司持续加大了零售贷款产品创新和营销力度，进一步打造零售银行竞争新优势。全面启动零售贷款基本流程改造，将中后台操作集中到分行；建立零售贷款新产品体系，创新推出「消费易」产品，以一卡通为媒介，整合了个人住房贷款与个人消费支付，进一步强化了个人住房贷款的理财功能；完成个人住房贷款申请评分卡在全行的上线，进一步提高了审批效率；组织开展「突围2008」零售贷款营销竞赛，稳健发展个人经营性贷款；大力发展信用卡业务，信用卡贷款实现较快增长。截至2008年12月31日，零售贷款总额人民币2193.42亿元，比年初增长25.32%，其中，住房按揭贷款总额比年初增长13.20%，信用卡应收账款总额比年初增长48.21%。受全国个人住房贷款市场普遍收紧的影响，零售贷款总额占贷款和垫款总额的26.31%，比上年末略微上升0.31个百分点。
零售客户存款 ：
该公司的零售客户存款产品主要包括活期存款、定期存款和通知存款。零售客户存款为该公司提供了大量低成本资金。截至2008年12月31日，零售客户存款总额人民币4769.43亿元，比上年增加1504.10亿元，增长46.06%；零售客户存款总额占客户存款总额的40.48%，比上年提高了5.90个百分点。
零售非利息收入业务 ：
该公司近年来一直致力于非利息收入业务的拓展，目前非利息收入业务已进入良性发展轨道。2008年零售银行非利息收入折人民币58.27亿元，比上年增加1.82亿元，增长3.23%。其中：银行卡（包括信用卡）手续费收入人民币26.58亿元，比上年增长40.19%；受托理财收入10.08亿元，比上年增长208.47%；代理基金收入6.74亿元，受资本市场大幅萎缩的影响，比去年下降63.12%；代理保险收入3.54亿元，比去年增长124.08%。
银行卡业务 ：
截至2008年12月31日，一卡通累计发卡4907万张，当年新增发卡556万张。一卡通存款总额人民币3754亿元，占零售存款总额的78.71%，卡均存款为人民币7649元。
截至2008年12月31日，信用卡累计发卡2726万张，当年新增发卡658万张，累计流通卡数1694万张，累计流通户数1070万户，本年累计实现信用卡交易额人民币2108亿元，流通卡每卡月平均交易额1123元，循环信用余额达人民币118亿元。信用卡计息余额占比37.34%，与上年末大致持平。信用卡循环客户占比为23.36%。信用卡利息收入人民币18.53亿元，比上年增加70.31%；非利息业务收入人民币22.76亿元，比上年增加50.23%，其中：信用卡POS消费手续费人民币9.46亿元，比上年同期增长44.43%；信用卡年费收入人民币0.92亿元，比上年减少10.68%；预借现金手续费收入1.89亿元，比去年增长35.00%；逾期手续费收入3.19亿元，同比增长69.68%；分期手续费收入3.42亿元，比去年增长34.12%；其它增值业务手续费收入3.88亿元，比去年同期增长122.99%。
客户 ：
截至2008年12月31日，该公司的零售存款客户总数为3844万户，零售客户存款总额人民币4769.43亿元。其中金葵花客户（指在该公司资产大于人民币50万的客户）数量39.3万户，金葵花客户存款总额为人民币1873亿元，占该公司零售存款总额的39.27%。管理金葵花客户总资产余额达6593亿元，比上年增加1883亿元，增长39.98%，占全行管理零售客户总资产余额的61.86%，比上年提高了6.76个百分点。
公司银行业务
该公司向公司、金融机构和政府机构客户提供广泛、优质的公司银行产品和服务。截至2008年12月31日，该公司的企业贷款总额为人民币5184.40亿元，占客户贷款总额的62.20%；票据贴现总额为人民币957.66亿元，占客户贷款总额的11.49%；企业客户存款总额为人民币7012.97亿元，占客户存款总额的59.52%。
企业贷款 ：
该公司的企业贷款业务包括流动资金贷款、固定资产贷款和其它贷款（如贸易融资、保理等）。2008年，该公司积极实施大中小客户并重的客户策略，加大对铁路、交通、电力、电信、城市基础设施、可再生能源、环保、高新技术产业等优质行业的支持力度，并控制向「两高一资」等国家重点调控行业的贷款投放，公司贷款的行业结构得到进一步的优化。
该公司继续努力服务中小企业客户。虽然宏观经济波动给中小企业业务带来考验，但中小企业贷款不良率和不良贷款金额依然实现「双降」。该公司认为，从我国经济发展历程与经济结构来看，中小企业必将对国民经济起到越来越重要的作用。且中小企业具有非常顽强的生命力，必然会有大量优质企业克服经济困难，走向成熟。中小企业客户仍然是该公司重要的战略客户群，在中小企业客户营销方面，该公司将更加注重专业化的营销、提供专业化的产品、建立专业化的风险管理体系和约束激励机制，以及鼓励作业区域差异化。
2008年，该公司中小企业贷款稳步上升，境内中小企业客户占比达境内全部对公客户的80%，按照国家统计局国统字【2003】17号文关于中小企业的划分标准，该公司境内中小企业贷款余额为2205.4亿元，比年初增加302.4亿元，占境内企业贷款的43.1%，比年初略降0.2个百分点。中小企业业务的推进带来了全行对公客户基础的稳步扩大和对公贷款盈利能力的大幅提高。
票据贴现 ：
该公司在综合考虑信贷总额、流动性、收益和风险的基础上，2008年对票据贴现业务进行有效推动。截至2008年12月31日，票据贴现贷款余额为人民币957.66亿元。同时，由于不断改进产品、加强客户营销，该公司票据通业务仍然保持了增长态势，年累计交易量由2007年的人民币309亿元提高到2008年的人民币551亿元。
企业客户存款 ：
该公司注重提升企业客户存款的效益，努力提高成本较低的活期存款在企业客户存款中的占比。通过大力发展网上企业银行、现金管理业务等创新业务，不断提高市场营销工作的质量，有效促进了银企合作，为该公司带来了大量低成本的活期存款。
截至2008年12月31日，企业客户存款总额为人民币7012.97亿元，比上年末增长13.62%。其中活期存款占比为52.41%，在存款定期化趋势的背景下，仍较定期存款占比高4.82个百分点。较高的活期存款占比有利于降低存款的利息成本。
公司非利息收入业务 ：
在经营结构转型方针的指导下，该公司在保证利息收入增长的同时，努力提高非利息收入占比。2008年该公司大力促进现金管理、对公理财产品销售、短期融资券代理承销、资产托管、企业年金、财务顾问等新型业务的发展；同时，继续保持国内、国际结算、承兑、担保承诺等传统业务收入的不断增长，保证非利息收入来源的多元化和总量的持续增长。2008年公司非利息净收入为人民币43.71亿元，比上年大幅增长91.12%。
客户基础：
该公司经过21年的发展，已拥有总量达31.58万户的公司类存款客户和1.19万户的公司类贷款客户群体，其中包括国内的行业龙头企业和大型企业集团、中国政府机构、金融机构以及财富500强跨国企业，并加强对中小企业业务的开拓，提升中小企业业务的比重，形成大、中、小客户合理分布的客户结构。同时，该公司公司业务在产品和服务等方面受到了客户的广泛认同，根据益普索公司所做的2008年度客户满意度调查，公司业务的客户仍然对该公司保持了较高的满意度，产品、服务、渠道、营销等各项指标的客户满意度均处于国内领先水平。
资金交易
经营成果 ：
2008年，该公司本外币债券组合折合年收益率达到3.92%，比2007年全年上升58个基点。投资收益率上升主要受到浮息债券、新增投资及到期再投资利率重定价以及信用产品投资比重提高的影响。2008年，该公司买入返售类资产和信用拆放等融资业务折合年收益率3.78%，比2007年下降7个基点。
截至2008年末，该公司自营投资规模达人民币3003.39亿元，比上年末增长23.28%。此外，本外币代客资产管理规模折人民币为607.18亿元，比上年末下降12.14%。2008年全年，该公司代客理财业务收入折人民币达到12.63亿元，比上年增长273.06%。
海外分行业务
香港分行 ：
该公司通过于2002年成立的香港分行提供海外银行业务，包括公司及零售银行服务。截至2008年底，香港分行资产总额为港币263亿元。
该公司香港分行的公司银行业务主要是向客户提供存款和贷款、汇款、国际贸易融资及结算，牵头或参加银团贷款，参与同业资金与债券市场交易。零售银行业务主要为香港和内地的个人客户提供跨境电子银行服务，特色产品为「两地一卡通」。该卡兼有香港借记卡和大陆借记卡的优点。持卡人可以在两地ATM提取现金和POS机刷卡消费，并享受两地招商银行网点之间网上汇款实时到账服务。香港分行将于2009年初推出港股买卖服务，「两地一卡通」客户可通过网上银行以及自助电话银行方便快捷地买卖港股，享受投资理财的便利。
纽约分行 ：
招商银行纽约分行于2008年10月8日在纽约麦迪逊大道535号正式对外营业，这是继1991年美国颁布《外资银行监管加强法》以来第一个获得美国联邦储备委员会准入的中资银行。
招商银行纽约分行主要定位于一家中美经贸合作的国际结算和贸易融资银行，同时以资金交易、清算业务作为重要补充。纽约分行将以中国「走出去」企业为主要目标客户，提供贴身跟随服务。
纽约分行将秉承「因您而变」的服务理念，充分发挥中美之间的联动优势，努力创新，积极为客户提供高水平服务。同时，纽约分行还将在进一步提升招商银行管理国际化水平和全球化服务能力方面发挥窗口和平台作用。
业务展望：
2009年，该公司的经营管理既面临着全球金融危机与国内经济增速放缓带来的严峻挑战，也面临着前所未有的发展机遇。
从经营环境压力看，在经济下行、市场趋冷、信心受挫的情况下，业务拓展难度持续增大；各种风险相互交织、相互作用，呈现出系统性、连锁性和突发性的特征与趋势，风险防范的任务日益艰巨；在有效信贷需求减弱、进入降息通道以及资本市场持续低迷等因素的共同作用下，盈利增长面临较大压力；而来自内外部的各种诉求与约束趋于多样和刚性的特征，也对该公司的管理水平提出了更高的要求。
当前形势尽管对该公司经营管理构成了较大压力，但同时也蕴含着不少新的机遇。比如，国家强力实施扩大内需政策，企业加快调整转型，市场重新洗牌，居民理财需求和财富管理需求依然旺盛，直接融资工具快速发展，产业区域转移加速推进，货币市场流动性不断释放，中外资银行竞争格局发生悄然变化，以及跨境企业避险、套利的需求加大等等，都将为该公司的业务拓展提供新的机会，同时由于金融危机，海外优秀金融人才回流，也为该公司物色、选聘各类专业人才特别是高层次金融人才提供了难得的契机。
面对新形势下的机遇与挑战，该公司将继续推进经营战略调整与管理变革，按照「正视风险、把握机遇、提升管理、科学发展」的工作指导思想，坚持既审慎又积极的发展策略，一方面牢牢守住安全底线，坚持审慎经营、稳健发展；另一方面大力弘扬拼搏精神，开拓进取。该公司2009年拟采取的经营措施为：一是进一步优化资产负债结构，加强费用管理，促进效益、质量、规模协调发展。二是以管理客户总资产为核心，加快发展财富管理业务，充分发挥个贷业务产品和流程优势，强力推进信用卡业务转型，进一步巩固客户基础，增强零售银行竞争优势。三是有效整合批发银行的各类资源，加大对政府融资平台、大客户、大项目的营销力度，狠抓对公负债营销，强力推进特色业务产品的创新与推广，进一步推动中小企业业务发展。四是全面加强信用风险、市场风险、资金交易业务风险、流动性风险及操作风险的管理，加快推进新资本协议的实施工作。五是进一步强化内控合规管理，严密防范案件发生。六是着力推进全面流程管理，加快改进IT治理。七是进一步完善员工激励机制，加大人才培养力度，优化人力资源配置，不断提高员工效能。八是扎实抓好永隆银行整合工作，稳步推进国际化综合化经营进程。九是加强品牌文化建设，营造积极向上的良好氛围。 |
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| 资料来源于上市公司财务报表 |
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| 更新日期： 2009/07/03 |