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| 中国银行股份有限公司 03988 |
| 公司概括 |
| 集团主席 | 肖钢 |
| 发行股本(股) | 76,020M |
| 面值币种 | 人民币 |
| 股票面值 | 1 |
| 公司业务 | 业务概述：
中国银行从事银行业及有关的金融服务，包括商业银行业务、投资银行业务和保险业务等。
业务回顾：
2008年，集团继续致力于全面提高核心竞争力，各项业务健康发展。
公司金融业务
中国银行继续实施重点大型优质客户与中小企业客户协调发展策略，积极优化客户结构与行业结构，不断完善重点客户营销服务体系，加大产品创新力度，努力提高公司金融核心竞争力。2008年，公司金融业务实现税前利润605.54亿元人民币，同比增加129.34亿元人民币，增幅27.16%。
加大存款业务营销力度，大力拓展存款业务，公司存款规模持续稳步增长。截至2008年末，中国内地人民币和外币公司存款在全部金融机构中的市场份额4为8.40%和19.25%，较上年末分别上升0.27和0.54个百分点。
继续调整贷款结构，优化信贷资源配置，积极贯彻落实国家扩大内需、促进经济增长政策，加大对重点行业和产业的信贷投放，公司贷款业务稳步增长。截至2008年末，中国内地人民币公司贷款市场份额为6.54%，较上年末上升0.29个百分点；外币公司贷款市场份额为19.45%，继续保持市场领先地位。
积极推进中小企业业务新模式的试点和推广工作。2008年初在上海、福建泉州开展新模式试点，效果良好；年底新模式已推广至江苏、深圳、天津、福建等一级分行。同时，加大中小企业贷款投放力度。2008年底，中国银行中小企业授信余额5,720.75亿元人民币，比年初有所增加；不良余额419.42亿元人民币，比年初减少72.90亿元人民币。
稳步推进金融机构业务。面对经济金融环境的巨大变化，中国银行建立了主要金融机构观察名单，制定了差异化的风险管理措施，保障了中国银行金融机构业务健康发展。同时，积极推进金融机构业务转型，加快产品创新，强化授信风险管理，通过互荐客户、资源共享和共同开发新产品等方式，继续深化与金融机构客户的全面合作。第三方存管业务顺利开展，客户总量达到521万户，当年新增90万户。互委业务、信贷资产转让、融资互换、存放同业、货币互存、代理等业务与国内外金融机构客户的合作进一步加强。
国际结算及贸易融资业务是中国银行传统优势业务。2008年，中国银行努力克服国际金融危机影响，充分发挥贸易金融产品、境内外机构联动优势，国际结算及贸易融资业务持续快速发展。2008年，集团国际结算业务量16,985.49亿美元，较上年增长20.94%，在全球银行业中继续保持领先地位。中国内地机构国际结算业务量11,183.75亿美元，较上年增长17.72%。其中，国际贸易结算量7,327.29亿美元，较上年增长21.41%，国家外汇管理局统计口径市场份额为29.67%，继续保持同业领先。非贸易国际结算量3,856.46亿美元，较上年增长11.29%。保函业务优势突出。2008年，中国银行中国内地机构开出外币保函269.89亿美元，较上年增长38.00%，年末余额490.01亿美元，较上年末增长45.96%，在国内大型商业银行中继续保持绝对领先地位。开出人民币保函1,129.08亿元，较上年增长15.25%，年末余额1,886.79亿元，较上年末增长17.21%。贸易融资创历史新高。2008年，中国银行中国内地机构叙做外币贸易融资513.74亿美元，较上年增长43.53%；外币贸易融资余额一度突破200亿美元，年末余额151.06亿美元，较上年末增长25.10%，继续领先于国内同业。叙做人民币贸易融资856.82亿元，较上年增长19.96%，年末余额336.56亿元，较上年末增长35.50%。2008年，中国银行中国内地机构国际保理业务量129.19亿美元，较上年增长51.53%。出口双保理业务量21.04亿美元，较上年增长112.17%，继续保持全球领先。
加大产品创新力度，不断提升核心竞争能力。2008年，中国银行致力于为公司客户量身定做全套金融服务方案，创新了「投资－建设－移交」项目融资结构和协议架构，继续推广船舶融资结构性产品；正式推出资产（商业用房）支持贷款产品，房地产产业链融资体系进一步完善；量身定制汽车企业上游供应商结算融资平台、下游经销商双重结算与融资平台，融资业务从上游企业进一步延伸至终端消费者；研发并推广「大额外币活期存款分层累进计息产品」、「大额无固定期限定期外币存款产品」、「大额外币7天、14天定期存款产品」等大额外币公司存款产品；开发大公司客户来账信息查询系统和跨境现金管理系统。以汇利达、融信达为代表的「达」系列贸易金融新产品发展迅猛；相继推出买方付息国内信用证、世界银行下属国际金融公司(IFC)担保项下福费廷、出口双保理项下第三方融资等新产品；海外代付、福费廷等海内外合作产品实现跨越式发展；与SWIFT组织合作的「TSU领军银行计划」、参与IFC项下的全球贸易融资项目(GTFP)进展顺利；欧洲复兴开发银行(EBRD)、亚洲开发银行(ADB)、泛美开发银行(IDB)项下相关贸易促进计划项目继续推进。
2009年，中国银行将积极响应国家宏观经济政策，进一步转变业务增长模式，加快优势业务和核心业务增长，扩大公司金融业务规模。强化客户基础，加强营销管理，提高营销能力。持续提升产品创新能力，巩固公司金融优势品牌地位。深化流程改革，提高风险管控能力，实施海内外一体化发展。加强队伍建设，夯实业务发展基础，实现公司金融业务全面协调和持续发展。基于当前的经济与金融环境，2009年中国银行贷款增速预计将达到17%左右。
个人金融业务
个人金融业务稳步发展，建立面向市场、以客户为中心的服务模式；全面落实重点地区与城市、中高端客户为主的发展战略；巩固优势产品，提升特色产品影响力；加快网点转型，提高网点综合效能；构建全球化的个人金融服务网络，为个人客户提供全面的跨境服务。2008年，个人金融业务实现税前利润234.47亿元人民币。
以客户为中心，加强客户关系管理，以中高端客户为重点，扩大有效客户规模。积极开展个人客户金融资产全员营销活动，充分利用资本市场调整的契机，大力吸收储蓄存款。截至2008年末，中国内地人民币储蓄存款余额突破2万亿元，当年新增逾4,000亿元；外币储蓄存款止跌回升，在全部金融机构（不含外资）中的市场份额为52.38%，较上年末提高0.59个百分点，继续保持绝对领先地位。继续强化「理想之家」品牌建设，着力打造「直客式」业务模式，不断优化营销流程，积极创新管理模式，全面推广「车贷宝」等个人贷款产品，2008年中国内地人民币个人贷款新增686.77亿元，市场份额提升至16.06%。
大力发展个人中间业务。积极整合个人外汇及结算业务，提供「一站式」金融服务；扩大「中银汇兑」网点，提升品牌认知度，推广「侨汇通」业务，拓宽境外汇款来源，个人结售汇、国际汇款业务继续保持市场领先地位；充分把握奥运商机，销售奥运特许商品和贵金属产品实现净收入逾11亿元人民币。
加强三级财富管理体系建设。正式推出「中银财富管理」品牌，全年新建理财中心159家，财富管理中心50家，私人银行10家。截至2008年末，中高端客户和金融资产余额分别较上年末增长16.44%和15.97%。网点与三级财富管理体系差异化的服务模式基本确立，服务模式转变进程加快，客户分层管理进一步加强，对传统网点客户提供标准化服务、对理财中心客户提供销售式服务、对财富中心客户提供顾问式服务、对私人银行客户提供管家式服务。海外中高端客户服务渠道建设取得重大进展。2008年，中国银行率先在澳门分行建立私人银行，成立专营私人银行业务的瑞士子行，新加坡分行财富管理中心也正在筹建中。
大力推进营业网点转型。截至2008年末，中国银行在中国内地拥有营业网点9,980家，累计改造网点6,761家，网点改造率67.75%；投放ATM设备6,220余台，柜台业务迁移率达到71.35%，进一步推动了网点业务分流和客户分层。在实施硬件改造的同时，中国银行大力推进服务销售流程、业务操作流程、管理流程整合工作；积极推进网点专业销售队伍建设工作，加快网点人员结构调整，推广综合柜员制，培养网点专业销售队伍。截至2008年末，专职大堂经理5,300余人，专职大堂经理网点配备率53%，较上年末提高19个百分点。
全力拓展银行卡业务。截至2008年末，中国银行在中国内地累计发行信用卡1,578.61万张，较上年末增长38.60%。其中，贷记卡972.26万张，较上年末增长88.42%。累计发行借记卡12,757.40万张，较上年末增长14.69%。其中，海外借记卡5.83万张，较上年末增长156.04%。2008年，实现银行卡消费额3,132.49亿元人民币，人民币卡商户收单交易量3,140.93亿元，代理外卡收单交易额267.85亿元人民币，分别较上年增长24.68%、33.00%和2.98%，外卡商户收单量继续保持市场第一。
进一步细分客户差异性需求，不断创新个人金融产品与服务。2008年，中国银行借助奥运平台，成功推出长城支付卡和长城预付卡，并开发出「携手奥运成长账户」、「奥运礼仪存单」、「福娃存折」等产品；依托全球服务网络和多元化服务平台，推出加拿大投资移民全程金融服务，代办在伦敦的中国签证申请服务，开展美国、加拿大、澳大利亚代理开户见证业务；加强银行卡产品和服务创新，实现营销资源共享，向中高端客户大力推广白金卡，向财政预算单位和大型企业推出公务卡系列产品，推出南航明珠中银信用卡、中银全球通信用卡等特色联名卡；完善银行卡网上支付和网银还款功能，推进小额支付卡业务；大力推广海外银行卡业务，在新加坡率先发行新币银联标准信用卡，在澳门、首尔等6个地区及国家发行海外借记卡；完成奥运城市和重点地区芯片卡(EMV)受理工作，圆满完成奥运银行卡服务任务。
2009年，中国银行将秉承「以客户为中心，以市场为导向」的服务宗旨，以「建设国际一流零售银行，成为个人中高端客户首选的商业银行，成为个人金融业务国际化程度最高的本土商业银行」为目标，整合业务架构，完善三级财富管理体系，改善收入结构，转变服务模式，加快产品创新，推进网点转型，优化业务流程，提高网均效能，加强品牌建设，构建全球化客户服务体系，实现海内外个人金融业务一体化发展。
金融市场业务
2008年，中国银行进一步加快业务结构调整，提高创新能力，优化投资组合，强化风险监控能力，适度减持外币债券头寸，资产组合风险进一步降低。金融市场业务实现税前利润60.39亿元人民币。
中国银行全球投资业务主要包括人民币投资和外币投资。截至2008年末，中国银行债券投资余额为16,315.95亿元人民币，较上年末减少584.89亿元人民币。
中国银行人民币投资主要包括国债、央行票据以及金融债券等。2008年，中国银行适应市场变化，加大投资力度，加快投资进度，适度拉长投资久期，提高投资收益率。截至2008年末，人民币债券投资余额10,309.12亿元，较上年末增加662.43亿元。
中国银行外币投资主要包括政府债券、机构债券、信用债券、住房按揭抵押债券(MBS)、资产支持债券(ABS)等。2008年，中国银行根据「压缩规模、优化结构、降低风险、简化产品」的方针，适时调整外币投资结构，及时减持高风险债券，大幅压缩结构类及信用类债券规模，相应增加政府类债券占比，组合风险进一步降低。
截至2008年末，集团持有美国次级住房贷款抵押债券的账面价值为25.90亿美元（折人民币177.02亿元），占集团证券投资总额的1.08%。其中，AAA评级占38.83%，AA评级占26.38%，A评级占10.62%。该类债券2008年末的减值准备余额为22.45亿美元（折人民币153.44亿元）。此外，集团还针对该类债券公允价值的下降，在股东权益之「可供出售证券公允价值变动储备」项目中累计确认了2.61亿美元（折人民币17.85亿元）的公允价值变动储备。
截至2008年末，集团持有美国Alt-A住房贷款抵押债券的账面价值为11.48亿美元（折人民币78.45亿元），占集团证券投资总额的0.48%。其中，AAA评级占47.34%。该类债券2008年末的减值准备余额为7.09亿美元（折人民币48.44亿元）。
截至2008年末，集团持有美国Non-Agency住房贷款抵押债券的账面价值为35.12亿美元（折人民币240.00亿元），占集团证券投资总额的1.46%。其中，AAA评级占60.65%。该类债券2008年末的减值准备余额为15.06亿美元（折人民币102.93亿元）。
截至2008年末，集团持有美国房地美公司(Freddie Mac)和房利美公司(Fannie Mae)发行债券的账面价值为50.45亿美元（折人民币344.84亿元），其中，AAA评级占99.16%；「两房」担保住房贷款抵押债券的账面价值为37.11亿美元（折人民币253.60亿元）。目前以上两类债券还本付息正常。
集团将持续跟踪国际金融市场的进展，并根据会计准则的要求审慎评估相关资产减值准备。
中国银行交易业务主要分为自营交易、做市报价交易和相关代客交易。2008年，中国银行继续贯彻「全员、全程、全方位」的风险管理理念，严格控制交易风险，自营交易盈利能力进一步提高。在外币债券交易方面，中国银行在有效控制风险的前提下，积极把握市场行情，增加交易利润；在本币债券交易方面，国内债券市场大幅波动，中国银行密切跟踪市场变化，积极调整交易策略，获得了良好收益。
在做市报价业务方面，中国银行牢固树立「客户为先」的观念，积极发展代客报价业务。2008年，中国银行被中国外汇交易中心评为「年度最佳做市商」、「年度最具影响力做市商」及「年度最佳衍生产品做市商」；黄金交易快速增长，继续稳居上海黄金交易所第一；人民币债券回购及远期交易量继续保持市场第一，人民币现券交易量市场排名晋升一位至第二。
中国银行进一步优化产品定位与客户定位，丰富产品系列，中间业务持续健康发展。2008年，中国银行发售结构性理财和委托理财产品共计565款，其中针对高端和私人银行客户发售92款外币和150款人民币定制产品。外币理财业务继续保持市场领先地位；人民币理财积极创新，推出23期183.40亿元的中银货币市场增值理财计划（票据理财系列），重构「中银平稳收益（无银行担保型）理财计划」。在债务资本市场业务方面，主动调整客户定位，加大对总、分行重点优质客户的营销力度，主承销（包括联席主承销）短期融资券233.50亿元人民币，中期票据184.00亿元人民币。代销基金等集合理财产品近290只，较上年增加近150只，代销金额约1,023亿元人民币，年末托管资产净值约6,320亿元人民币。加大企业年金业务发展力度，推出多款中银年金系列产品，为上千家企业提供年金账户管理和年金托管业务服务，为企业和中国银行的发展、为社会保障体系的建立做出了贡献。
2009年，中国银行将积极应对金融危机和经济增长放缓的影响，抓住国内财政政策与货币政策转变带来的机遇，继续巩固外汇和自营业务优势地位，不断提升本币和代客业务竞争力，促进金融市场业务持续健康发展。
国际化、多元化业务平台
2008年，中国银行国际化、多元化平台继续取得长足发展。海内外业务联动进一步加强，海内外一体化发展的经营管理模式成效显著。海外机构国际结算和贸易融资量大幅增长，三大银团贷款中心运营顺利，海外网络稳步扩张，韩国九老分行、印尼泗水分行正式开业。投资银行、保险、直接投资等全方位金融业务平台为中国银行持续提供多元化的收入来源。
中银香港业务
中银香港及其附属机构通过设在香港的280多家分行、470多部自动柜员机和其他服务及销售渠道，向零售客户和企业客户提供全面的金融产品与服务。中银香港是香港三家发钞银行之一。此外，中银香港及其附属机构在中国内地设有18家分支行，为其在香港及中国内地的客户提供跨境银行服务。中银香港被中国人民银行委任为香港人民币业务的清算行。中银香港（控股）持有中银香港的全部股权。其股份于2002年7月25日开始在香港联合交易所主板上市。
受国际金融危机影响，2008年，中银香港实现税后利润28.26亿元人民币，较上年大幅减少。
面对动荡的经营环境，中银香港加强资产负债管理，加强流动资金管理，继续执行严谨的风险管理。2008年，该司两度接受中国银行提供的后偿贷款，资本基础进一步加强。凭借雄厚的根基与自身优势，传统银行业务持续健康发展，通过完善「客户关系－产品－分销渠道」业务平台，服务质量和创新能力进一步提高，继续保持香港市场的领先地位。
作为香港地区人民币业务清算行，2008年，中银香港加快发展人民币汇款及汇兑业务，提高人民币业务综合服务能力，在港人民币业务保持领先地位。截至2008年末，在港人民币存款余额较上年末增长58.5%；人民币信用卡发行量保持市场领先，较上年末增长24.6%，消费额较上年增长49.8%。
作为集团「亚太银团贷款中心」主办行，中银香港积极承担集团亚太地区银团贷款业务的发起、统筹工作，在港澳地区及包括中国内地、香港、澳门在内的更广泛地区的银团贷款市场份额继续保持领先。在按揭贷款方面，中银香港继续为客户提供多元化按揭产品，楼宇按揭业务的增长优于同业。
中银香港进一步加大产品与服务创新力度。2008年，中银香港在港率先推出首张以「银联」标识发行、以人民币及港币为结算单位的「中银银联双币信用卡」；借助奥运契机，推出「奥运三级跳定期存款」等新产品，大力推动客户存款业务的增长；成功发售「北京2008年奥运会港币纪念钞票」；发行自有品牌的股票挂钩投资产品；针对客户财务需要，成立专业的商业理财团队，为企业客户提供量身定制的理财方案；增加具有人民币提款功能的自动柜员机，不断扩大服务网络。
中国内地业务稳步推进。内地注册的法人银行南商（中国）新增广州番禺支行、杭州分行、南宁分行。截至2008年末，南商（中国）辖属六家分支机构均已获准全面经营人民币业务。此外，中银香港的内地分行亦丰富了服务范围，加强了网上银行功能，积极开办包括人民币汇款、境外居民到内地开户等跨境金融服务。
2009年，中银香港将借助市场调整之契机，重新构建合理的业务结构、客户结构和收益结构，建立均衡的业务和区域发展策略，继续巩固和优化传统优势地位，不断提升核心竞争力；同时，进一步加强与总行的合作，充分发挥协同效应，加快内地业务发展，强化集团在亚太地区的经营优势。
投资银行业务
中银国际
中国银行通过中银国际经营投资银行业务。中银国际通过其在中国内地、香港、美国、英国及新加坡设立的分支机构为国内外客户提供包括股本融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、私人财富管理等广泛的投资银行产品和服务。
受香港和内地资本市场持续深度调整、交易量大幅下滑影响，2008年，中银国际实现税后利润4.62亿元人民币，较上年大幅减少。
面对严峻的市场环境，中银国际积极寻找市场机会，大力加强产品营销、产品创新和风险管理，努力开拓境外市场。2008年，中银国际以联席全球协调人、联席账簿管理人、联席保荐人及联席牵头经办人的角色，成功完成人和商业红筹股上市项目的公开发售项目；并以独家安排行、独家账簿管理人及联席财务顾问的角色，完成福山能源的资产收购及配股集资项目。
2008年，全球信贷市场不断紧缩，流动性一度枯竭，债券一级市场新发行项目近乎停顿，中银国际定息收益业务受到严峻考验。在艰难的市场环境下，中银国际以联合副主承销商的身份参与了欧洲投资银行(EIB)两次中期票据发行，并作为联合主承销商和簿记行成功安排了中国银行30亿元人民币债券的在港发行。
旗下合资资产管理公司中银国际保诚继续保持市场领先，在香港强积金市场份额继续保持市场前五位，澳门退休金业务市场份额继续高踞榜首。2008年，中银国际保诚积极推进产品创新工作，继「标智沪深300指数基金」后，又推出了香港首个追踪「中证香港100指数」的交易所基金，为QDII投资者提供了参与香港证券市场的便捷投资渠道。
中银国际积极发展杠杆及结构融资业务，成功为多家企业的杠杆收购、上市及项目建设等提供专业协助及资金支持，充分展示了中银国际在收购顾问、股本融资及债务融资等业务领域的综合实力。
中银国际通过中银国际证券经营内地业务。2008年，该公司各项业务实现稳步发展，国债承销量在内地证券公司中排名第二，企业债主承销家数排名第四，银行间债券现券交易量排名第三，政策性金融债承销份额名列前茅，A股新股上市主承销融资额排名第五。2008年，中银国际证券以牵头主承销商及联席保荐人身份，完成内地资本市场首家电子化发行试点项目－金堆城钼业的A股首发上市，以及年内最大非公开发行项目－华夏银行定向增发；主承销多家国内大型企业集团的企业债发行，以及大型中央企业的公司债发行工作；2008年，中银国际期货有限责任公司正式成立，商品期货经纪业务、期货信息谘询及培训服务等业务逐步展开。
2009年，中银国际将继续推进良好公司治理机制建设，不断完善风险管理和内控机制，全力推行「全功能投资银行」的营运模式，积极推动业务创新，努力打造具备可持续发展能力的中国最佳投资银行。
中银基金
2008年，中银基金采取多种措施积极应对资本市场调整的影响，以财务管理和预算管理为工作重点，强化内部管理与成本控制，借助集团优势，加强营销力度，资产管理份额大幅增长。截至2008年末，公司资产管理份额304.66亿份，较上年末增长45.43%；资产管理规模222.61亿元人民币，较上年末减少27.65亿元人民币，下降11.05%，在全行业资产管理规模大幅缩水的情况下，仍保持了较为平稳的发展态势。
2009年，中银基金将进一步完善公司内部管理和运作体系，有效控制风险，积极扩大市场份额，努力拓展资产管理规模，不断提升投资管理能力和市场影响力，实现各项业务平稳较快发展。
保险业务
中国银行通过在香港注册的全资子公司中银集团保险经营保险业务。中银集团保险主要经营一般保险业务，通过与中银香港（控股）共同持有的中银集团人寿经营人寿保险业务，通过内地全资子公司中银保险在内地经营财险业务。中银集团保险目前在香港拥有6家分公司，在香港财险市场处于主导地位。
2008年，中银集团保险实现毛保费收入14.16亿港元（折人民币12.60亿元），较上年增加2.41亿港元，增幅20.51%。
中银集团保险加大市场营销力度，加强和巩固集团在港机构业务合作，积极推动银行保险合作，强化集团统一品牌；整合经纪代理部门架构，积极开展在港中资企业保险业务、开拓经纪代理分销渠道，竞争实力明显加强。优化业务结构，加强风险管理，高风险保险业务占比进一步降低。
中银集团人寿继续深化与中银香港的合作，凭借中银香港庞大的销售及市场网络，向客户提供一系列丰富的保险产品。2008年，中银集团人寿进一步强化品牌建设，大力加强市场营销，积极拓展期缴产品，个人新造业务标准保费市场占有率进一步提升。
旗下中银保险主动调整业务结构，大力发展效益较好的险种，非车险业务占比提高至30%，处于行业较好水平。银保合作向纵深发展，对保费收入的贡献进一步提高。2008年，中银保险实现毛保费收入17.22亿元人民币，较上年大幅增长；市场份额较上年末上升0.41个百分点，行业排名由上年的第23位上升到第18位。截至2008年末，中银保险在中国内地19个省份设有分公司，业务覆盖了全国大部分地区。
2009年，中银集团保险将不断创新产品及服务，大力拓展分销渠道，优化产品组合，调整业务结构，继续深化与中银香港、南商、集友等集团银行的合作，加强中国内地、香港和澳门三地业务联动；充分利用集团品牌、渠道和客户资源，提高一体化金融服务水平。
业务展望：
展望2009年，国际金融危机可能继续恶化，全球经济将持续低迷，国内经济下行风险增加。面对严峻形势，国家已经并将继续出台一系列扩内需、调结构、保增长的有力措施，中国经济有望继续保持平稳较快发展。总体看，银行发展的重要战略机遇期不会发生根本性逆转，2009年银行面临的机遇仍然大于挑战。
面对机遇与挑战，中国银行将坚持以科学发展观统领全局，全面实施发展战略规划，应对挑战，抢抓机遇，着力扩大规模，加快结构调整，切实转变服务模式和增长方式，继续加强风险管理和内部控制，加快拓展海外业务，扎实推进基础建设和业务创新，稳步深化业务架构和人力资源管理改革，全面加强品牌建设和企业文化建设，不断增强市场竞争能力、盈利能力和可持续发展能力，促进各项业务又好又快发展，续写中行百年辉煌。 |
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| 资料来源于上市公司财务报表 |
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| 更新日期： 2009/05/14 |