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業務簡介
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我們為一家旨在進行特殊目的收購公司併購交易而新註冊成立的特殊目的收購公司。儘管我們不限於並可能尋求任何行業或地區的目標，惟我們擬專注於識別中國「新經濟」領域的高增長特殊目的收購公司併購目標，包括但不限於與國家經濟趨勢及產業政策一致的創新技術、先進製造、醫療保健、生命科學、文娛、消費及電子商務、綠色能源及氣候行動行業。請參閱「業務—市場機遇」。憑藉我們的發起人及董事集體的網絡、知識與經驗，我們計劃與一家於行業具有競爭優勢長期增長前景明朗的優質公司進行特殊目的收購公司併購交易。
截至本上市文件日期，我們尚未選定任何潛在的特殊目的收購公司併購目標，且我們或代表我們的任何人士亦無直接或間接與任何潛在特殊目的收購公司併購目標參與有關特殊目的收購公司併購交易的任何實質性討論。
我們將自我們的發起人及董事的專屬網絡取得特殊目的收購公司併購交易機會，該網絡由管理人員、投資者及顧問組成。我們的發起人及董事將採用嚴謹且嚴格篩選的識別流程，期望於機會出現時憑藉發起人及董事的網絡、人脈及經驗，進行資本結構優化、改善營運及進行追加收購，提升目標企業的價值。
發起人
我們的發起人為信銀資本、清科集團、清科資本、倪正東先生、李竹先生及劉偉傑先生。清科集團及清科資本由倪先生最終控制。倪先生及李先生為本公司執行董事及高級管理層。劉先生為本公司非執行董事。截至本上市文件日期，信銀資本、清科集團、清科資本、倪先生、李先生及劉先生分別間接持有我們已發行B類股份的35%、15%、15%、10%、20%及5%。請參閱「公司架構」。
信銀資本
信銀資本為信銀投資的全資附屬公司，而信銀投資為中信銀行的附屬公司。
信銀資本獲證監會發牌從事證券及期貨條例項下一系列受規管活動，包括第1類（證券交易）、第4類（就證券提供意見）、第6類（就機構融資提供意見）及第9類（提供資產管理）受規管活動。信銀資本主要從事金融及投資銀行服務，包括香港的私募股權融資、基金投資及資產管理。憑藉香港市場作為其投資平台，並在中信銀行的龐大投資網絡及資源支持下，信銀資本為廣泛的客戶群服務，包括民營企業、地方及國家金融機構以及國有企業，並為中信銀行提供的綜合金融服務的海外延伸。
信銀資本投資於大中華地區的多家公司，以創造資本增值。於2019年、2020年及2021年，信銀資本管理的資產平均合共價值分別為最少80億港元。截至2019年、2020年及2021年12月31日，信銀資本所管理基金的資本承擔總額分別為11億美元、11億美元及16億美元，而信銀資本的在管資產分別為11億美元、11億美元及15億美元。截至2022年9月30日，信銀資本在管資產為21億美元，並管理超過10隻私募股權基金及固定收入基金，資本承擔總額為22億美元，並就此提供意見，該等基金涵蓋互聯網、醫療保健、物流及生物科技等行業。透過多個投資方式，包括一級及二級市場的股權投資、結構性融資、債券投資、併購融資及股權質押融資，信銀資本向企業提供集資機會。信銀資本獲《久期財經》認可為2021年度「傑出承銷商－SBLC類」。
資料來源: TechStar Acq-Z (07855) 招股書 [公開發售日期 : 19/12/2022] |
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公司資料
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主要股東
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Kung Hung Ka (全部股本: 24.71%); (A類股本: 30.88%)
[01288] 中國農業銀行股份有限公司 (全部股本: 12.40%); (A類股本: 15.49%)
倪正東及關連人士 (全部股本: 7.99%)
Fountainhead Partners Fund VCC sub fund CAPS Fund (全部股本: 7.47%); (A類股本: 9.34%)
信銀 (香港) 投資有限公司 (全部股本: 6.99%)
Century Private Wealth Management PTE. Ltd. (全部股本: 6.16%); (A類股本: 7.69%)
Cinda Sinorock Global Portfolio Limited Partnership I (全部股本: 6.16%); (A類股本: 7.69%)
Exponential Fortune Group Limited (全部股本: 4.04%); (A類股本: 5.05%)
金涌資本管理有限公司 (全部股本: 4.04%); (A類股本: 5.05%)
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公司董事
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倪正東 (主席兼聯席首席執行官兼執行董事)
陳耀超 (聯席營運總監兼執行董事)
李竹 (聯席營運總監兼執行董事)
葉青 (聯席首席執行官兼執行董事)
江君 (執行董事)
劉偉傑 (非執行董事)
李衛鋒 (獨立非執行董事)
薛林楠 (獨立非執行董事)
ZHANG Min (獨立非執行董事)
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律師
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Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, Professional Corporation
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註冊辦事處
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香港九龍柯士甸道西一號環球貿易廣場十五樓一五零六B室
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股份過戶登記處
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卓佳證券登記有限公司 [電話： (852) 2980-1333]
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股份過戶登記處電話
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(852) 2980-1333
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