每手股數 200 全球發售股數2 116,070,200

招股價 18.20-20.60 香港/公開發售股數2 11607200(10.000155078564523882960484260%)

面值 人民幣1 國際配售股數2 104463000(89.99984492143547611703951574%)

市值 41,439,107,710 - 46,903,605,430 每股預測盈利 N/A

上市時間 2023/12/18 每股預測市盈率(倍) N/A

包銷商 摩根士丹利亞洲有限公司、中信里昂證券有限公司 、香港上海滙豐銀行有限公司 、中國銀河國際證券(香港)有限公司、 星展亞洲融資有限公司、 中國國際金融香港證券有限公司 、國泰君安證券(香港)有限公司 、招銀國際融資有限公司 、中銀國際亞洲有限公司 、農銀國際證券有限公司、 老虎證券(香港)環球有限公司 、富途證券國際(香港)有限公司、 華盛資本証券有限公司

保薦人 摩根士丹利亞洲有限公司 (相關往績)、中信證券(香港)有限公司 (相關往績)

收款銀行 N/A

相關比率

集資用途比例 新舊股比例 回撥比例 香港公司售股認購倍數 15≤X<50倍 50≤X<100倍 X≥100倍 回撥占總售股比例 30 40 50

相關人士

全球協調人 摩根士丹利亞洲有限公司、中信里昂證券有限公司

保薦人 摩根士丹利亞洲有限公司 (相關往績)、中信證券(香港)有限公司 (相關往績)

牽頭經辦人 摩根士丹利、中信里昂、滙豐銀行、中國銀河、星展亞洲、中國國際、國泰君安、招銀國際、中銀國際、農銀國際、老虎證券、富途證券、華盛資本

聯席保薦人 N/A

保薦人之法律顧問 安理國際律師事務所、通商律師事務所

物業估值師 N/A

賬簿管理人 摩根士丹利亞洲有限公司、中信里昂證券有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司、中國銀河國際證券(香港)有限公司、星展亞洲融資有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、國泰君安證券(香港)有限公司、招銀國際融資有限公司、中銀國際亞洲有限公司、農銀國際融資有限公司

1. 首日表現以[(首日收市價-招股價)/招股價]*100%計算,招股價和首日收市價不會因送股和拆細而作出調整。如公司是以介紹形式上市或由創業板轉到主板，首日開盤價將視為招股價。
2. 國際配售股數，全球發售股數，香港／公開發售股數會隨配發結果及悉數行使超額配股權公告而作出更新。