每手股數 100 全球發售股數2 22,116,000

招股價 港元 29.6500 香港/公開發售股數2 2211600(10.00%)

面值 人民幣 1 國際配售股數2 19904400(90.00%)

市值 N/A 每股預測盈利 N/A

上市時間 2023/12/20 每股預測市盈率(倍) N/A

包銷商 建銀國際金融有限公司 花旗環球金融亞洲有限公司 招銀國際融資有限公司 星展亞洲融資有限公司 金聯證券有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 利弗莫爾證券有限公司 海盈證券有限公司 東吳證券國際經紀有限公司

保薦人 建銀國際金融有限公司 (相關往績)、花旗環球金融亞洲有限公司 (相關往績)、華泰金融控股(香港)有限公司 (相關往績)

收款銀行 銀行 地區 分行 星展銀行(香港)有限公司 N/A N/A

相關比率

集資用途比例 售股所得款項用途   產品研發及產能提升   業務發展及品牌推廣   營運及潛在並購 新舊股比例 回撥比例 香港公司售股認購倍數 1≤X<15倍 15≤X<50倍 50≤X<100倍 X≥100倍 回撥占總售股比例 0 30 40 50

相關人士

全球協調人 建銀國際金融有限公司 花旗環球金融亞洲有限公司 星展亞洲融資有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司

保薦人 建銀國際金融有限公司 (相關往績)、花旗環球金融亞洲有限公司 (相關往績)、華泰金融控股(香港)有限公司 (相關往績)

牽頭經辦人 建銀國際金融有限公司 花旗環球金融亞洲有限公司 Citigroup Global Markets Limited 招銀國際融資有限公司 星展亞洲融資有限公司 金聯證券有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 利弗莫爾證券有限公司 海盈證券有限公司 東吳證券國際經紀有限公司

聯席保薦人 建銀國際金融有限公司 花旗環球金融亞洲有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司

保薦人之法律顧問 德恒律師事務所

物業估值師 N/A

賬簿管理人 建銀國際金融有限公司 花旗環球金融亞洲有限公司 Citigroup Global Markets Limited 招銀國際融資有限公司 星展亞洲融資有限公司 金聯證券有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 利弗莫爾證券有限公司 海盈證券有限公司 東吳證券國際經紀有限公司

1. 首日表現以[(首日收市價-招股價)/招股價]*100%計算,招股價和首日收市價不會因送股和拆細而作出調整。如公司是以介紹形式上市或由創業板轉到主板，首日開盤價將視為招股價。
2. 國際配售股數，全球發售股數，香港／公開發售股數會隨配發結果及悉數行使超額配股權公告而作出更新。