每手股數 2500 全球發售股數2 125,000,000

招股價 1.05-1.39 香港/公開發售股數2 15675000(12.5400%)

面值 美元0 國際配售股數2 109325000(87.4600%)

市值 525,000,000 - 695,000,000 每股預測盈利 N/A

上市時間 2024/07/10 每股預測市盈率(倍) N/A

包銷商 第一上海證券有限公司、勝利證券有限公司、中信里昂證券有限公司、申萬宏源證券(香港)有限公司、中州國際融資有限公司、招商證券(香港)有限公司、中國光大證券(香港)有限公司、山證國際證券有限公司、安信國際證券(香港)有限公司、利弗莫爾證券有限公司、老虎證券(香港)環球有限公司、富強證券有限公司、建銀國際金融有限公司、中泰國際證券有限公司、金聯證券有限公司、TradeGo Markets Limited、復星國際證券有限公司、民銀證券有限公司、富途證券國際(香港)有限公司、浦銀國際融資有限公司

保薦人 第一上海融資有限公司 (相關往績)

收款銀行 N/A

相關比率

集資用途比例 售股所得款項用途 倘以發售價中位數1.22元計, 售股所得款項淨額約為6.20千萬港元   產品研發及產能提升   業務發展及品牌推廣 新舊股比例 回撥比例 香港公司售股認購倍數 15≤X<50倍 50≤X<100倍 X≥100倍 回撥占總售股比例 30 40 50

相關人士

全球協調人 第一上海證券有限公司、勝利證券有限公司

保薦人 第一上海融資有限公司 (相關往績)

牽頭經辦人 第一上海、勝利證券、中信里昂、申萬宏源、中州國際、招商證券、中國光大、山證國際、安信國際、利弗莫爾、老虎證券、富強證券、建銀國際、中泰國際、金聯證券、TradeGoMarkets、復星國際、民銀證券、富途證券、浦銀國際

聯席保薦人 N/A

保薦人之法律顧問 周俊軒律師事務所與北京市通商律師事務所聯營、君合律師事務所

物業估值師 仲量聯行企業評估及諮詢有限公司

賬簿管理人 第一上海、勝利證券、中信里昂、申萬宏源、中州國際、招商證券、中國光大、山證國際、安信國際、利弗莫爾、老虎證券、富強證券、建銀國際、中泰國際、金聯證券、TradeGoMarkets、復星國際、民銀證券、富途證券、浦銀國際

1. 首日表現以[(首日收市價-招股價)/招股價]*100%計算,招股價和首日收市價不會因送股和拆細而作出調整。如公司是以介紹形式上市或由創業板轉到主板，首日開盤價將視為招股價。
2. 國際配售股數，全球發售股數，香港／公開發售股數會隨配發結果及悉數行使超額配股權公告而作出更新。