每手股數 2500 全球發售股數2 125,000,000

招股價 港元 1.0500 香港/公開發售股數2 15675000(12.54%)

面值 美元 0.00001 國際配售股數2 109325000(87.46%)

市值 525,000,000 - 695,000,000 每股預測盈利 N/A

上市時間 2024/07/10 每股預測市盈率(倍) N/A

包銷商 建銀國際金融有限公司 中州國際融資有限公司 中國光大證券(香港)有限公司 中信里昂證券有限公司 民銀證券有限公司 招商證券(香港)有限公司 安信國際證券(香港)有限公司 富強證券有限公司 復星國際證券有限公司 第一上海證券有限公司 富途證券國際（香港）有限公司 金聯證券有限公司 利弗莫爾證券有限公司 申萬宏源證券（香港）有限公司 浦銀國際融資有限公司 山證國際證券有限公司 老虎證券（香港）環球有限公司 TradeGo Markets Limited 勝利證券有限公司 中泰國際證券有限公司

保薦人 第一上海融資有限公司 (相關往績)

收款銀行 銀行 地區 分行 中信銀行(國際)有限公司 N/A N/A

相關比率

集資用途比例 售股所得款項用途 倘以發售價中位數1.22元計, 售股所得款項淨額約為6.20千萬港元   產品研發及產能提升   營運及潛在並購 新舊股比例 回撥比例 香港公司售股認購倍數 1≤X<15倍 15≤X<50倍 50≤X<100倍 X≥100倍 回撥占總售股比例 0 30 40 50

相關人士

全球協調人 第一上海證券有限公司 勝利證券有限公司

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牽頭經辦人 建銀國際金融有限公司 中州國際融資有限公司 中國光大證券(香港)有限公司 中信里昂證券有限公司 民銀證券有限公司 招商證券(香港)有限公司 安信國際證券(香港)有限公司 富強證券有限公司 復星國際證券有限公司 第一上海證券有限公司 富途證券國際（香港）有限公司 金聯證券有限公司 利弗莫爾證券有限公司 申萬宏源證券（香港）有限公司 浦銀國際融資有限公司 山證國際證券有限公司 老虎證券（香港）環球有限公司 TradeGo Markets Limited 勝利證券有限公司 中泰國際證券有限公司

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1. 首日表現以[(首日收市價-招股價)/招股價]*100%計算,招股價和首日收市價不會因送股和拆細而作出調整。如公司是以介紹形式上市或由創業板轉到主板，首日開盤價將視為招股價。
2. 國際配售股數，全球發售股數，香港／公開發售股數會隨配發結果及悉數行使超額配股權公告而作出更新。