每手股數 300 全球發售股數2 16,666,800

招股價 7.50-9.30 香港/公開發售股數2 3002100(18.012455900352797177622579020%)

面值 人民幣1 國際配售股數2 13664700(81.98754409964720282237742098%)

市值 500,001,000 - 620,001,240 每股預測盈利 N/A

上市時間 2024/07/03 每股預測市盈率(倍) N/A

包銷商 光銀國際資本有限公司、招銀國際融資有限公司、建銀國際金融有限公司、農銀國際證券有限公司、工銀國際證券有限公司、民銀證券有限公司、山證國際證券有限公司、中國光大證券(香港)有限公司、中泰國際證券有限公司、中國銀河國際證券(香港)有限公司、信達國際融資有限公司、老虎證券(香港)環球有限公司、富途證券國際(香港)有限公司、利弗莫爾證券有限公司、雅利多證券有限公司、百惠證券有限公司、聖衡金融控股有限公司、瑞邦證券有限公司

保薦人 光銀國際資本有限公司 (相關往績)

收款銀行 N/A

相關比率

集資用途比例 售股所得款項用途 倘以發售價中位數8.4元計, 售股所得款項淨額約為9.05千萬港元   產品研發及產能提升   業務發展及品牌推廣   營運及潛在並購 新舊股比例 回撥比例 香港公司售股認購倍數 15≤X<50倍 50≤X<100倍 X≥100倍 回撥占總售股比例 30 40 50

相關人士

全球協調人 光銀國際資本有限公司、招銀國際融資有限公司、建銀國際金融有限公司

保薦人 光銀國際資本有限公司 (相關往績)

牽頭經辦人 光銀國際、招銀國際、建銀國際、農銀國際、工銀國際、民銀證券、山證國際、中國光大、中泰國際、中國銀河、信達國際、老虎證券、富途證券、利弗莫爾、雅利多證券、百惠證券、聖衡金融、瑞邦證券

聯席保薦人 N/A

保薦人之法律顧問 周俊軒律師事務所與北京市通商律師事務所聯營、北京市通商律師事務所

物業估值師 亞太資產評估及顧問有限公司

賬簿管理人 光銀國際、招銀國際、建銀國際、農銀國際、工銀國際、民銀證券、山證國際、中國光大、中泰國際、中國銀河、信達國際、老虎證券、富途證券、利弗莫爾、雅利多證券、百惠證券、聖衡金融、瑞邦證券

1. 首日表現以[(首日收市價-招股價)/招股價]*100%計算,招股價和首日收市價不會因送股和拆細而作出調整。如公司是以介紹形式上市或由創業板轉到主板，首日開盤價將視為招股價。
2. 國際配售股數，全球發售股數，香港／公開發售股數會隨配發結果及悉數行使超額配股權公告而作出更新。