每手股數 500 全球發售股數2 35,300,000

招股價 7.00-10.20 香港/公開發售股數2 4357000(12.342776203966005665722379600%)

面值 人民幣1 國際配售股數2 30943000(87.65722379603399433427762040%)

市值 988,369,200 - 1,440,195,120 每股預測盈利 N/A

上市時間 2024/08/06 每股預測市盈率(倍) N/A

包銷商 平證證券(香港)有限公司、中信里昂證券有限公司、招銀國際融資有限公司、復星國際證券有限公司、洪泰證券有限公司、百惠證券有限公司、興證國際融資有限公司、艾德證券期貨有限公司、富強證券有限公司、工銀國際證券有限公司、老虎證券(香港)環球有限公司

保薦人 中信證券(香港)有限公司 (相關往績)、中國平安資本(香港)有限公司 (相關往績)

收款銀行 N/A

相關比率

集資用途比例 售股所得款項用途 倘以發售價中位數8.6元計, 售股所得款項淨額約為1.96億港元   產品研發及產能提升   業務發展及品牌推廣   營運及潛在並購 新舊股比例 回撥比例 香港公司售股認購倍數 15≤X<50倍 50≤X<100倍 X≥100倍 回撥占總售股比例 30 40 50

相關人士

全球協調人 平證證券(香港)有限公司、中信里昂證券有限公司

保薦人 中信證券(香港)有限公司 (相關往績)、中國平安資本(香港)有限公司 (相關往績)

牽頭經辦人 平證證券(香港)有限公司、中信里昂證券有限公司、招銀國際融資有限公司、復星國際證券有限公司、洪泰證券有限公司、百惠證券有限公司、興證國際融資有限公司、艾德證券期貨有限公司、富強證券有限公司、工銀國際證券有限公司、老虎證券(香港)環球有限公司

聯席保薦人 中信證券(香港)有限公司、中國平安資本(香港)有限公司

保薦人之法律顧問 諾頓羅氏富布萊特香港、國浩律師(上海)事務所

物業估值師 N/A

賬簿管理人 平證證券(香港)有限公司、中信里昂證券有限公司、招銀國際融資有限公司、復星國際證券有限公司、洪泰證券有限公司、百惠證券有限公司

1. 首日表現以[(首日收市價-招股價)/招股價]*100%計算,招股價和首日收市價不會因送股和拆細而作出調整。如公司是以介紹形式上市或由創業板轉到主板，首日開盤價將視為招股價。
2. 國際配售股數，全球發售股數，香港／公開發售股數會隨配發結果及悉數行使超額配股權公告而作出更新。