每手股數 5000 全球發售股數2 150,000,000

招股價 0.84-1.00 香港/公開發售股數2 45000000(30.0%)

面值 港元0.01 國際配售股數2 105000000(70.0%)

市值 504,000,000 - 600,000,000 每股預測盈利 N/A

上市時間 2022/12/14 每股預測市盈率(倍) N/A

包銷商 創陞證券有限公司、維恩證券有限公司、國金證券(香港)有限公司、國泰君安證券(香港)有限公司、建銀國際金融有限公司、民銀證券有限公司、老虎證券(香港)環球有限公司、山高國際證券有限公司、橫華國際証券有限公司

保薦人 創陞融資有限公司 (相關往績)、國金證券(香港)有限公司 (相關往績)

收款銀行 N/A

相關比率

集資用途比例 售股所得款項用途 倘以發售價中位數0.92元計, 售股所得款項淨額約為7.49千萬港元   產品研發及產能提升   業務發展及品牌推廣   營運及潛在並購 新舊股比例 回撥比例 香港公司售股認購倍數 X<15倍 15≤X<50倍 50≤X<100倍 X≥100倍 回撥占總售股比例 20 30 40 50

相關人士

全球協調人 創陞證券有限公司、維恩證券有限公司

保薦人 創陞融資有限公司 (相關往績)、國金證券(香港)有限公司 (相關往績)

牽頭經辦人 創陞證券、維恩證券、國金證券（香港）、國泰君安證券（香港）、建銀國際金融、民銀證券、老虎證券（香港）環球、山高國際證券、橫華國際証券

聯席保薦人 創陞融資有限公司、國金證券(香港)有限公司

保薦人之法律顧問 羅國貴律師事務所、競天公誠律師事務所

物業估值師 N/A

賬簿管理人 創陞證券、維恩證券、國金證券（香港）、國泰君安證券（香港）、建銀國際金融、民銀證券、老虎證券（香港）環球、山高國際證券、橫華國際証券

1. 首日表現以[(首日收市價-招股價)/招股價]*100%計算,招股價和首日收市價不會因送股和拆細而作出調整。如公司是以介紹形式上市或由創業板轉到主板，首日開盤價將視為招股價。
2. 國際配售股數，全球發售股數，香港／公開發售股數會隨配發結果及悉數行使超額配股權公告而作出更新。