每手股數 200 全球發售股數2 232,547,600

招股價 15.60-19.96 香港/公開發售股數2 23,254,800(10.00%)

面值 人民幣 1 國際配售股數2 209,292,800(90.00%)

市值 24,184,935,060 - 30,944,314,346 每股預測盈利 N/A

上市時間 2022/12/01 每股預測市盈率(倍) N/A

包銷商 中國國際金融香港證券有限公司、招銀國際融資有限公司、中銀國際亞洲有限公司、星展亞洲融資有限公司、農銀國際證券有限公司、法國巴黎證券（亞洲）有限公司、元庫證券有限公司

保薦人 中國國際金融香港證券有限公司 (相關往績)、招銀國際融資有限公司 (相關往績)

收款銀行 N/A

相關比率

集資用途比例 售股所得款項用途 倘以發售價中位數17.78元計, 售股所得款項淨額約為35.16億港元   產品研發及產能提升   業務發展及品牌推廣   營運及潛在並購 新舊股比例 回撥比例 香港公司售股認購倍數 15-50倍 50-100倍 X≥100倍 回撥占總售股比例 30 40 50

相關人士

全球協調人 中國國際金融香港證券有限公司、招銀國際融資有限公司、中銀國際亞洲有限公司、星展亞洲融資有限公司

保薦人 中國國際金融香港證券有限公司 (相關往績)、招銀國際融資有限公司 (相關往績)

牽頭經辦人 中國國際金融香港證券有限公司、招銀國際融資有限公司、中銀國際亞洲有限公司、星展亞洲融資有限公司、農銀國際融資有限公司、法國巴黎證券（亞洲）有限公司、元庫證券有限公司

聯席保薦人 中國國際金融香港證券有限公司、招銀國際融資有限公司

保薦人之法律顧問 史密夫斐爾律師事務所、通商律師事務所、Hiswara Bunjamin & Tandjung

物業估值師 仲量聯行企業評估及咨詢有限公司

賬簿管理人 中國國際金融香港證券有限公司、招銀國際融資有限公司、中銀國際亞洲有限公司、星展亞洲融資有限公司、農銀國際融資有限公司、法國巴黎證券（亞洲）有限公司、元庫證券有限公司

1. 首日表現以[(首日收市價-招股價)/招股價]*100%計算,招股價和首日收市價不會因送股和拆細而作出調整。如公司是以介紹形式上市或由創業板轉到主板，首日開盤價將視為招股價。
2. 國際配售股數，全球發售股數，香港／公開發售股數會隨配發結果及悉數行使超額配股權公告而作出更新。