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每手股數
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500
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全球發售股數2
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197,604,500
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招股價
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19.90-20.60
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香港/公開發售股數2
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53534000(27.091488301126745595368526530%)
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面值
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美元0
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國際配售股數2
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144070500(72.908511698873254404631473470%)
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市值
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23,832,329,550 - 24,670,652,700
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每股預測盈利
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N/A
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上市時間
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2023/11/17
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每股預測市盈率(倍)
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N/A
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包銷商
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摩根士丹利亞洲有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司、J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited、中國國際金融香港證券有限公司、花旗環球金融亞洲有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司
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收款銀行
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| 銀行 | 地區 | 分行 | | 香港上海滙豐銀行有限公司 | 香港島 | 北角分行 | | | 香港總行 | | | 德輔道西分行 | | | 合和中心分行 | | 九龍 | 觀塘分行 | | | 旺角分行 | | | 彌敦道238號分行 | | | 尖沙咀分行 | | | 九龍城分行 | | 新界 | 元朗分行 |
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相關比率
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集資用途比例
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- 售股所得款項用途
- 倘以發售價中位數20.25元計, 售股所得款項淨額約為38.64億港元
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產品研發及產能提升 -
業務發展及品牌推廣
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回撥比例
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香港公司售股認購倍數
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15≤X<50倍 | 50≤X<100倍 | X≥100倍 |
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回撥占總售股比例
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30 | 40 | 50 |
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相關人士
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全球協調人
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摩根士丹利、高盛、J.P. Morgan、中國國際金融、花旗、華泰金融
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牽頭經辦人
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摩根士丹利、高盛、J.P. Morgan、中國國際金融、花旗、華泰金融
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聯席保薦人
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摩根士丹利亞洲有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司、J.P. Morgan Securities (Far East) Limited
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保薦人之法律顧問
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Davis Polk & Wardwell、競天公誠律師事務所
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賬簿管理人
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摩根士丹利、高盛、J.P. Morgan、中國國際金融、花旗、華泰金融
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1. 首日表現以[(首日收市價-招股價)/招股價]*100%計算,招股價和首日收市價不會因送股和拆細而作出調整。如公司是以介紹形式上市或由創業板轉到主板，首日開盤價將視為招股價。
2. 國際配售股數，全球發售股數，香港／公開發售股數會隨配發結果及悉數行使超額配股權公告而作出更新。