每手股數 500 全球發售股數2 197,604,500

招股價 港元 20.6000 香港/公開發售股數2 53534000(27.09%)

面值 美元 0.00005 國際配售股數2 115990000(58.70%)

市值 23,832,329,550 - 24,670,652,700 每股預測盈利 N/A

上市時間 2023/11/17 每股預測市盈率(倍) N/A

包銷商 花旗環球金融亞洲有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 高盛(亞洲)有限責任公司 華泰金融控股(香港)有限公司 J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited 摩根士丹利亞洲有限公司

保薦人 高盛(亞洲)有限責任公司 (相關往績)、J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited (相關往績)、摩根士丹利亞洲有限公司 (相關往績)

收款銀行 銀行 地區 分行 中國銀行（香港）有限公司 招商永隆銀行有限公司 N/A N/A

相關比率

集資用途比例 售股所得款項用途 倘以發售價中位數20.25元計, 售股所得款項淨額約為38.64億港元   產品研發及產能提升   營運及潛在並購 新舊股比例 回撥比例 香港公司售股認購倍數 1≤X<15倍 15≤X<50倍 50≤X<100倍 X≥100倍 回撥占總售股比例 0 27.09 36.12 45.15

相關人士

全球協調人 花旗環球金融亞洲有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 高盛（亞洲）有限責任公司 華泰金融控股(香港)有限公司 J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited 摩根士利亞洲有限公司

保薦人 高盛(亞洲)有限責任公司 (相關往績)、J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited (相關往績)、摩根士丹利亞洲有限公司 (相關往績)

牽頭經辦人 花旗環球金融亞洲有限公司 Citigroup Global Markets Limited 中國國際金融香港證券有限公司 高盛(亞洲)有限責任公司 華泰金融控股(香港)有限公司 J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited J.P. Morgan Securities plc 摩根士丹利亞洲有限公司

聯席保薦人 高盛(亞洲)有限責任公司 J.P. Morgan Securities (Far East) Limited 摩根士丹利亞洲有限公司

保薦人之法律顧問 美國達維法律事務所

物業估值師 N/A

賬簿管理人 花旗環球金融亞洲有限公司 Citigroup Global Markets Limited 中國國際金融香港證券有限公司 高盛（亞洲）有限責任公司 華泰金融控股(香港)有限公司 J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited J.P. Morgan Securities plc 摩根士利亞洲有限公司

1. 首日表現以[(首日收市價-招股價)/招股價]*100%計算,招股價和首日收市價不會因送股和拆細而作出調整。如公司是以介紹形式上市或由創業板轉到主板，首日開盤價將視為招股價。
2. 國際配售股數，全球發售股數，香港／公開發售股數會隨配發結果及悉數行使超額配股權公告而作出更新。