每手股數 500 全球發售股數2 46,616,500

招股價 港元 19.3200 香港/公開發售股數2 12161000(26.09%)

面值 美元 0.000005 國際配售股數2 28375500(60.87%)

市值 N/A 每股預測盈利 N/A

上市時間 2023/01/16 每股預測市盈率(倍) N/A

包銷商 中信里昂證券有限公司 富途證券國際（香港）有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 海通國際證券有限公司 工銀國際證券有限公司 摩根士丹利亞洲有限公司 老虎證券（香港）環球有限公司 華盛資本証券有限公司

保薦人 華泰金融控股(香港)有限公司 (相關往績)、海通國際證券有限公司 (相關往績)、摩根士丹利亞洲有限公司 (相關往績)

收款銀行 銀行 地區 分行 招商永隆銀行有限公司 N/A N/A

相關比率

集資用途比例 售股所得款項用途   產品研發及產能提升   營運及潛在並購 新舊股比例 回撥比例 香港公司售股認購倍數 1≤X<15倍 15≤X<50倍 50≤X<100倍 X≥100倍 回撥占總售股比例 0 26.09 34.78 43.48

相關人士

全球協調人 華泰金融控股(香港)有限公司 海通國際證券有限公司 摩根士利亞洲有限公司

保薦人 華泰金融控股(香港)有限公司 (相關往績)、海通國際證券有限公司 (相關往績)、摩根士丹利亞洲有限公司 (相關往績)

牽頭經辦人 中信里昂證券有限公司 富途證券國際（香港）有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 海通國際證券有限公司 工銀國際證券有限公司 摩根士丹利亞洲有限公司 老虎證券（香港）環球有限公司 華盛資本証券有限公司

聯席保薦人 華泰金融控股(香港)有限公司 海通國際資本有限公司 摩根士丹利亞洲有限公司

保薦人之法律顧問 高偉紳律師行

物業估值師 仲量聯行企業評估及咨詢有限公司

賬簿管理人 中信里昂證券有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 海通國際證券有限公司 工銀國際融資有限公司 摩根士利亞洲有限公司

1. 首日表現以[(首日收市價-招股價)/招股價]*100%計算,招股價和首日收市價不會因送股和拆細而作出調整。如公司是以介紹形式上市或由創業板轉到主板，首日開盤價將視為招股價。
2. 國際配售股數，全球發售股數，香港／公開發售股數會隨配發結果及悉數行使超額配股權公告而作出更新。