每手股數 50 全球發售股數2 18,298,450

招股價 60.00-76.00 香港/公開發售股數2 508,350(2.78%)

面值 人民幣 1 國際配售股數2 17,119,650(93.56%)

市值 7,051,163,220 - 8,931,473,412 每股預測盈利 N/A

上市時間 2023/01/12 每股預測市盈率(倍) N/A

包銷商 國泰君安證券(香港)有限公司、中信里昂證券有限公司、安信國際證券(香港)有限公司、中泰國際證券有限公司、中國光大證券(香港)有限公司、浦銀國際融資有限公司、工銀國際證券有限公司、富途證券國際(香港)有限公司、華盛資本証券有限公司、領智證券有限公司

保薦人 國泰君安融資有限公司 (相關往績)、智富融資有限公司 (相關往績)

收款銀行 N/A

相關比率

集資用途比例 售股所得款項用途 倘以發售價中位數68元計, 售股所得款項淨額約為10.22億港元   產品研發及產能提升   業務發展及品牌推廣   營運及潛在並購 新舊股比例 回撥比例 香港公司售股認購倍數 15-50倍 50-100倍 X≥100倍 回撥占總售股比例 30 40 50

相關人士

全球協調人 國泰君安證券(香港)有限公司、中信里昂證券有限公司

保薦人 國泰君安融資有限公司 (相關往績)、智富融資有限公司 (相關往績)

牽頭經辦人 國泰君安、中信里昂、安信國際、中泰國際、中國光大證券、浦銀國際、工銀國際、富途證券、華盛資本

聯席保薦人 國泰君安融資有限公司、智富融資有限公司

保薦人之法律顧問 金杜律師事務所、北京市金杜律師事務所

物業估值師 N/A

賬簿管理人 國泰君安、中信里昂、安信國際、中泰國際、中國光大證券、浦銀國際、工銀國際、富途證券、華盛資本

1. 首日表現以[(首日收市價-招股價)/招股價]*100%計算,招股價和首日收市價不會因送股和拆細而作出調整。如公司是以介紹形式上市或由創業板轉到主板，首日開盤價將視為招股價。
2. 國際配售股數，全球發售股數，香港／公開發售股數會隨配發結果及悉數行使超額配股權公告而作出更新。