每手股數 100 全球發售股數2 26,912,000

招股價 30.35-36.95 香港/公開發售股數2 2691200(10.0%)

面值 人民幣1 國際配售股數2 24220800(90.0%)

市值 11,802,375,553 - 14,368,954,750 每股預測盈利 N/A

上市時間 2023/12/06 每股預測市盈率(倍) N/A

包銷商 中國國際金融香港證券有限公司、花旗環球金融亞洲有限公司、中國光大證券(香港)有限公司、中銀國際亞洲有限公司、農銀國際證券有限公司、中國銀河國際證券(香港)有限公司、民銀證券有限公司、工銀國際證券有限公司、招銀國際融資有限公司、鉅誠證券有限公司、華盛資本証券有限公司、元庫證券有限公司

保薦人 中國國際金融香港證券有限公司 (相關往績)、花旗環球金融亞洲有限公司 (相關往績)

收款銀行 N/A

相關比率

集資用途比例 售股所得款項用途 倘以發售價中位數33.65元計, 售股所得款項淨額約為8.71億港元   產品研發及產能提升   業務發展及品牌推廣   營運及潛在並購   償還債務 新舊股比例 回撥比例 香港公司售股認購倍數 15≤X<50倍 50≤X<100倍 X≥100倍 回撥占總售股比例 30 40 50

相關人士

全球協調人 中國國際金融香港證券有限公司、花旗環球金融亞洲有限公司

保薦人 中國國際金融香港證券有限公司 (相關往績)、花旗環球金融亞洲有限公司 (相關往績)

牽頭經辦人 中國國際金融、花旗、中國光大、中銀國際、農銀國際、中國銀河、民銀證券、工銀國際、招銀國際、鉅誠證券、華盛資本

聯席保薦人 N/A

保薦人之法律顧問 史密夫斐爾律師事務所、嘉源律師事務所

物業估值師 N/A

賬簿管理人 中國國際金融、花旗、中國光大、中銀國際、農銀國際、中國銀河、民銀證券、工銀國際、招銀國際、鉅誠證券、華盛資本

1. 首日表現以[(首日收市價-招股價)/招股價]*100%計算,招股價和首日收市價不會因送股和拆細而作出調整。如公司是以介紹形式上市或由創業板轉到主板，首日開盤價將視為招股價。
2. 國際配售股數，全球發售股數，香港／公開發售股數會隨配發結果及悉數行使超額配股權公告而作出更新。