每手股數 4000 全球發售股數2 250,000,000

招股價 0.64-0.80 香港/公開發售股數2 25,000,000(10.00%)

面值 美元 0.001 國際配售股數2 225,000,000(90.00%)

市值 640,000,000 - 800,000,000 每股預測盈利 N/A

上市時間 2022/10/17 每股預測市盈率(倍) N/A

包銷商 民銀證券有限公司、中國銀河國際證券(香港)有限公司、阿爾法國際證券(香港)有限公司、浙商國際金融控股有限公司、博威環球證券有限公司、農銀國際融資有限公司、農銀國際證券有限公司、交銀國際證券有限公司、建銀國際金融有限公司、中國光大證券(香港)有限公司、國泰君安證券(香港)有限公司、中泰國際證券有限公司、軟庫中華金融服務有限公司、申萬宏源證券(香港)有限公司、興證國際融資有限公司、利弗莫爾證券有限公司、西牛證券有限公司

保薦人 民銀資本有限公司 (相關往績)

收款銀行 N/A

相關比率

集資用途比例 售股所得款項用途 倘以發售價中位數0.72元計, 售股所得款項淨額約為1.01億港元   產品研發及產能提升   業務發展及品牌推廣   營運及潛在並購   償還債務 新舊股比例 回撥比例 香港公司售股認購倍數 15≤X<50倍 50≤X<100倍 X≥100倍 回撥占總售股比例 30 40 50

相關人士

全球協調人 民銀證券有限公司、中國銀河國際證券（香港）有限公司、阿爾法國際證券（香港）有限公司

保薦人 民銀資本有限公司 (相關往績)

牽頭經辦人 民銀證券、中國銀河、阿爾法證券、浙商金融、博威環球、農銀融資、交銀證券、建銀金融、中國光大、國泰君安、中泰證券、軟庫中華、申萬宏源、興證融資、利弗莫爾、西牛證券

聯席保薦人 N/A

保薦人之法律顧問 趙不渝馬國強律師事務所、漢坤律師事務所

物業估值師 N/A

賬簿管理人 民銀證券、中國銀河、阿爾法國際、浙商國際、博威環球、農銀國際、交銀國際、建銀國際、中國光大、國泰君安、中泰國際、軟庫中華、申萬宏源、興證國際

1. 首日表現以[(首日收市價-招股價)/招股價]*100%計算,招股價和首日收市價不會因送股和拆細而作出調整。如公司是以介紹形式上市或由創業板轉到主板，首日開盤價將視為招股價。
2. 國際配售股數，全球發售股數，香港／公開發售股數會隨配發結果及悉數行使超額配股權公告而作出更新。