每手股數 1000 全球發售股數2 31,246,000

招股價 港元 6.4000 香港/公開發售股數2 3064000(9.81%)

面值 N/A 國際配售股數2 27576000(88.25%)

市值 4,055,681,418 - 4,903,241,784 每股預測盈利 N/A

上市時間 2022/12/30 每股預測市盈率(倍) N/A

包銷商 農銀國際證券有限公司 Beta International Securities Limited 中國國際金融香港證券有限公司 星展亞洲融資有限公司 大和資本市場香港有限公司 富途證券國際（香港）有限公司 元庫證券有限公司

保薦人 中國國際金融香港證券有限公司 (相關往績)

收款銀行 銀行 地區 分行 星展銀行(香港)有限公司 N/A N/A

相關比率

集資用途比例 售股所得款項用途 倘以發售價中位數6.395元計, 售股所得款項淨額約為1.05億港元   產品研發及產能提升 新舊股比例 回撥比例 香港公司售股認購倍數 1≤X<15倍 15≤X<50倍 50≤X<100倍 X≥100倍 回撥占總售股比例 0 29.42 39.22 49.03

相關人士

全球協調人 中國國際金融香港證券有限公司 星展亞洲融資有限公司

保薦人 中國國際金融香港證券有限公司 (相關往績)

牽頭經辦人 農銀國際證券有限公司 Beta International Securities Limited 中國國際金融(香港)有限公司 星展亞洲融資有限公司 大和資本市場香港有限公司 富途證券國際（香港）有限公司 元庫證券有限公司

聯席保薦人 中國國際金融香港證券有限公司 星展亞洲融資有限公司

保薦人之法律顧問 高偉紳律師行 通商律師事務所

物業估值師 N/A

賬簿管理人 農銀國際融資有限公司 Beta International Securities Limited 中國國際金融香港證券有限公司 星展亞洲融資有限公司 大和資本市場香港有限公司 富途證券國際(香港)有限公司

1. 首日表現以[(首日收市價-招股價)/招股價]*100%計算,招股價和首日收市價不會因送股和拆細而作出調整。如公司是以介紹形式上市或由創業板轉到主板，首日開盤價將視為招股價。
2. 國際配售股數，全球發售股數，香港／公開發售股數會隨配發結果及悉數行使超額配股權公告而作出更新。