每手股數 5000 全球發售股數2 192,850,000

招股價 0.53-0.63 香港/公開發售股數2 19,285,000(10.00%)

面值 港元 0.01 國際配售股數2 173,565,000(90.00%)

市值 503,500,000 - 598,500,000 每股預測盈利 N/A

上市時間 2022/12/29 每股預測市盈率(倍) N/A

包銷商 西證(香港)證券經紀有限公司、金聯證券有限公司、利得證券(香港)有限公司、交銀國際證券有限公司、工銀國際證券有限公司、申萬宏源證券(香港)有限公司、浦銀國際融資有限公司、中泰國際證券有限公司、首盛資集團有限公司、千里碩證券有限公司、一盈證券有限公司

保薦人 西證(香港)融資有限公司 (相關往績)

收款銀行 N/A

相關比率

集資用途比例 售股所得款項用途 倘以發售價中位數0.58元計, 售股所得款項淨額約為7.33千萬港元   產品研發及產能提升   業務發展及品牌推廣   營運及潛在並購 新舊股比例 回撥比例 香港公司售股認購倍數 X＜15倍 15-50倍 50-100倍 X≥100倍 回撥占總售股比例 20 30 40 50

相關人士

全球協調人 西證(香港)證券經紀有限公司、金聯證券有限公司、利得證券(香港)有限公司

保薦人 西證(香港)融資有限公司 (相關往績)

牽頭經辦人 西證(香港)、金聯證券、利得證券、交銀國際、工銀國際、申萬宏源、浦銀國際、中泰國際、首盛資本、千里碩證券

聯席保薦人 N/A

保薦人之法律顧問 鍾氏律師事務所(與德恒律師事務所聯營)、北京大成(深圳)律師事務所

物業估值師 N/A

賬簿管理人 西證(香港)證券經紀有限公司、金聯證券有限公司、利得證券(香港)有限公司、交銀國際證券有限公司、工銀國際融資有限公司、申萬宏源證券(香港)有限公司、浦銀國際融資有限公司、中泰國際證券有限公司、首盛資本集團有限公司、千里碩證券有限公司

1. 首日表現以[(首日收市價-招股價)/招股價]*100%計算,招股價和首日收市價不會因送股和拆細而作出調整。如公司是以介紹形式上市或由創業板轉到主板，首日開盤價將視為招股價。
2. 國際配售股數，全球發售股數，香港／公開發售股數會隨配發結果及悉數行使超額配股權公告而作出更新。