每手股數 500 全球發售股數2 22,576,500

招股價 9.40-11.40 香港/公開發售股數2 2258000(10.001550284587956503443846480%)

面值 人民幣1 國際配售股數2 20318500(89.99844971541204349655615352%)

市值 7,330,453,070 - 8,890,123,936 每股預測盈利 N/A

上市時間 2023/11/03 每股預測市盈率(倍) N/A

包銷商 華泰金融控股(香港)有限公司、中信建投(國際)融資有限公司、華盛資本証券有限公司、農銀國際證券有限公司、建銀國際金融有限公司、中國銀河國際證券(香港)有限公司、招銀國際融資有限公司、工銀國際證券有限公司、利弗莫爾證券有限公司

保薦人 中信建投(國際)融資有限公司 (相關往績)、華泰金融控股(香港)有限公司 (相關往績)

收款銀行 N/A

相關比率

集資用途比例 售股所得款項用途 倘以發售價中位數10.4元計, 售股所得款項淨額約為1.55億港元   產品研發及產能提升   業務發展及品牌推廣   營運及潛在並購 新舊股比例 回撥比例 香港公司售股認購倍數 15≤X<50倍 50≤X<100倍 X≥100倍 回撥占總售股比例 30 40 50

相關人士

全球協調人 中信建投(國際)融資有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司、華盛資本証券有限公司

保薦人 中信建投(國際)融資有限公司 (相關往績)、華泰金融控股(香港)有限公司 (相關往績)

牽頭經辦人 中信建投、華泰金融、華盛資本、農銀國際、建銀國際、中國銀河、招銀國際、工銀國際、利弗莫爾

聯席保薦人 N/A

保薦人之法律顧問 盛德律師事務所、競天公誠律師事務所

物業估值師 N/A

賬簿管理人 中信建投、華泰金融、華盛資本、農銀國際、建銀國際、中國銀河、招銀國際、工銀國際、利弗莫爾

1. 首日表現以[(首日收市價-招股價)/招股價]*100%計算,招股價和首日收市價不會因送股和拆細而作出調整。如公司是以介紹形式上市或由創業板轉到主板，首日開盤價將視為招股價。
2. 國際配售股數，全球發售股數，香港／公開發售股數會隨配發結果及悉數行使超額配股權公告而作出更新。