每手股數 2000 全球發售股數2 120,000,000

招股價 1.08-1.28 香港/公開發售股數2 12,000,000(10.00%)

面值 港元 0.01 國際配售股數2 108,000,000(90.00%)

市值 518,400,000 - 614,400,000 每股預測盈利 N/A

上市時間 2023/03/30 每股預測市盈率(倍) N/A

包銷商 民銀證券有限公司、均富融資有限公司、浦銀國際融資有限公司、交銀國際證券有限公司、一盈證券有限公司、中國光大證券(香港)有限公司、東吳證券國際經紀有限公司、同人融資有限公司、艾德證券期貨有限公司、邁時資本有限公司、潮商證券有限公司、哪吒II證券投資有限公司

保薦人 均富融資有限公司 (相關往績)

收款銀行 N/A

相關比率

集資用途比例 售股所得款項用途 倘以發售價中位數1.18元計, 售股所得款項淨額約為8.41千萬港元   產品研發及產能提升   業務發展及品牌推廣 新舊股比例 回撥比例 香港公司售股認購倍數 15-50 倍 50-100倍 X≥100 倍 回撥占總售股比例 30 40 50

相關人士

全球協調人 民銀證券有限公司、均富融資有限公司

保薦人 均富融資有限公司 (相關往績)

牽頭經辦人 民銀證券、均富融資、浦銀國際融資、交銀國際證券、一盈證券、中國光大證券(香港)、東吳證券國際經紀、同人融資、艾德證券期貨、邁時資本、潮商證券、哪吒II證券投資

聯席保薦人 N/A

保薦人之法律顧問 德恒律師事務所(香港)有限法律責任合夥、錦天城律師事務所深圳分所

物業估值師 N/A

賬簿管理人 民銀證券有限公司、均富融資有限公司、浦銀國際融資有限公司、交銀國際證券有限公司、一盈證券有限公司、中國光大證券(香港)有限公司、東吳證券國際經紀有限公司、同人融資有限公司

1. 首日表現以[(首日收市價-招股價)/招股價]*100%計算,招股價和首日收市價不會因送股和拆細而作出調整。如公司是以介紹形式上市或由創業板轉到主板，首日開盤價將視為招股價。
2. 國際配售股數，全球發售股數，香港／公開發售股數會隨配發結果及悉數行使超額配股權公告而作出更新。