每手股數 1000 全球發售股數2 94,995,000

招股價 3.70-4.10 香港/公開發售股數2 42284000(44.511816411390073161745355020%)

面值 美元0 國際配售股數2 52711000(55.488183588609926838254644980%)

市值 5,557,105,783 - 6,157,873,976 每股預測盈利 N/A

上市時間 2024/04/24 每股預測市盈率(倍) N/A

包銷商 中國國際金融香港證券有限公司、招銀國際融資有限公司、申萬宏源證券(香港)有限公司、海通國際證券有限公司、中泰國際證券有限公司、工銀國際證券有限公司、中國銀河國際證券(香港)有限公司、民銀證券有限公司、浦銀國際融資有限公司、交銀國際證券有限公司、富途證券國際(香港)有限公司、老虎證券(香港)環球有限公司、利弗莫爾證券有限公司

保薦人 中國國際金融香港證券有限公司 (相關往績)、招銀國際融資有限公司 (相關往績)

收款銀行 N/A

相關比率

集資用途比例 新舊股比例 回撥比例 香港公司售股認購倍數 15≤X<50倍 50≤X<100倍 X≥100倍 回撥占總售股比例 30 40 50

相關人士

全球協調人 中國國際金融香港證券有限公司、招銀國際融資有限公司、申萬宏源證券(香港)有限公司

保薦人 中國國際金融香港證券有限公司 (相關往績)、招銀國際融資有限公司 (相關往績)

牽頭經辦人 中國國際、招銀國際、申萬宏源、海通國際、中泰國際、工銀國際、中國銀河、民銀證券、浦銀國際、交銀國際、富途證券、老虎證券、利弗莫爾

聯席保薦人 中國國際金融香港證券有限公司、招銀國際融資有限公司

保薦人之法律顧問 高偉紳律師事務所、海問律師事務所

物業估值師 N/A

賬簿管理人 中國國際、招銀國際、申萬宏源、海通國際、中泰國際、工銀國際、中國銀河、民銀證券、浦銀國際、交銀國際、富途證券、老虎證券、利弗莫爾

1. 首日表現以[(首日收市價-招股價)/招股價]*100%計算,招股價和首日收市價不會因送股和拆細而作出調整。如公司是以介紹形式上市或由創業板轉到主板，首日開盤價將視為招股價。
2. 國際配售股數，全球發售股數，香港／公開發售股數會隨配發結果及悉數行使超額配股權公告而作出更新。