每手股數 2000 全球發售股數2 250,000,000

招股價 1.05-1.35 香港/公開發售股數2 158,272,000(63.31%)

面值 港元 0.01 國際配售股數2 91,728,000(36.69%)

市值 1,050,000,000 - 1,350,000,000 每股預測盈利 N/A

上市時間 2023/03/31 每股預測市盈率(倍) N/A

包銷商 東吳證券國際經紀有限公司、中國銀河國際證券(香港)有限公司、艾德證券期貨有限公司、千里碩證券有限公司、第一上海證券有限公司、復星國際證券有限公司、富途證券國際(香港)有限公司、華業證券有限公司、貝德斯證券有限公司、佳富達證券有限公司、聖衡金融控股有限公司、老虎證券(香港)環球有限公司、建泉融資有限公司、富滙證券有限公司、中泰國際證券有限公司、中募金融資管有限公司

保薦人 東吳證券國際融資有限公司 (相關往績)

收款銀行 N/A

相關比率

集資用途比例 售股所得款項用途 倘以發售價中位數1.2元計, 售股所得款項淨額約為1.54億港元   產品研發及產能提升   業務發展及品牌推廣   營運及潛在並購 新舊股比例 回撥比例 香港公司售股認購倍數 15-50 倍 50-100倍 X≥100 倍 回撥占總售股比例 30 40 50

相關人士

全球協調人 東吳證券國際經紀有限公司、復星國際證券有限公司、建泉融資有限公司、富滙證券有限公司

保薦人 東吳證券國際融資有限公司 (相關往績)

牽頭經辦人 東吳證券、復星國際、建泉融資、富滙證券、中國銀河國際、中泰國際、博恩證券、艾德證券、千里碩證券、第一上海證券、富途證券、華業證券、六福證券、貝德斯證券、佳富達證券、聖衡金融、老虎證券、中募金融

聯席保薦人 N/A

保薦人之法律顧問 金杜律師事務所、廣東恒益律師事務所

物業估值師 N/A

賬簿管理人 東吳證券國際經紀有限公司、復星國際證券有限公司、建泉融資有限公司、富滙證券有限公司、中國銀河國際證券(香港)有限公司、中泰國際證券有限公司

1. 首日表現以[(首日收市價-招股價)/招股價]*100%計算,招股價和首日收市價不會因送股和拆細而作出調整。如公司是以介紹形式上市或由創業板轉到主板，首日開盤價將視為招股價。
2. 國際配售股數，全球發售股數，香港／公開發售股數會隨配發結果及悉數行使超額配股權公告而作出更新。