每手股數
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1500
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全球發售股數2
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66,000,000
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招股價
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1.91-2.31
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香港/公開發售股數2
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13,200,000(20.00%)
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面值
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人民幣 1
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國際配售股數2
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52,800,000(80.00%)
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市值
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504,240,000 - 609,840,000
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每股預測盈利
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N/A
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上市時間
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2023/01/20
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每股預測市盈率(倍)
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N/A
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包銷商
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中國光大證券(香港)有限公司、農銀國際證券有限公司、中銀國際亞洲有限公司、交銀國際證券有限公司、興證國際融資有限公司、平證證券(香港)有限公司、鉅誠證券有限公司、民銀證券有限公司、華安證券(香港)經紀有限公司、工銀國際證券有限公司、利弗莫爾證券有限公司、邁時資本有限公司、申萬宏源證券(香港)有限公司、浦銀國際融資有限公司、中泰國際證券有限公司、中募金融資管有限公司
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相關比率
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集資用途比例
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- 售股所得款項用途
- 倘以發售價中位數2.11元計, 售股所得款項淨額約為8.30千萬港元
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產品研發及產能提升 -
業務發展及品牌推廣
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回撥比例
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香港公司售股認購倍數
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15-50倍 | 50-100倍 | X≥100倍 |
回撥占總售股比例
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30 | 40 | 50 |
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相關人士
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牽頭經辦人
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中國光大、農銀國際、中銀國際亞洲、交銀國際、興證國際、平證證券、鉅誠證券、民銀證券、華安證券、工銀國際、利弗莫爾、邁時資本、申萬宏源、浦銀國際、中泰國際、中募金融
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保薦人之法律顧問
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摩根路易斯律師事務所、錦天城律師事務所
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賬簿管理人
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中國光大、農銀國際、中銀國際亞洲、交銀國際、興證國際、平證證券、鉅誠證券、民銀證券、華安證券、工銀國際、申萬宏源、浦銀國際、中泰國際
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1. 首日表現以[(首日收市價-招股價)/招股價]*100%計算,招股價和首日收市價不會因送股和拆細而作出調整。如公司是以介紹形式上市或由創業板轉到主板,首日開盤價將視為招股價。
2. 國際配售股數,全球發售股數,香港/公開發售股數會隨配發結果及悉數行使超額配股權公告而作出更新。