每手股數 1500 全球發售股數2 66,000,000

招股價 1.91-2.31 香港/公開發售股數2 13,200,000(20.00%)

面值 人民幣 1 國際配售股數2 52,800,000(80.00%)

市值 504,240,000 - 609,840,000 每股預測盈利 N/A

上市時間 2023/01/20 每股預測市盈率(倍) N/A

包銷商 中國光大證券(香港)有限公司、農銀國際證券有限公司、中銀國際亞洲有限公司、交銀國際證券有限公司、興證國際融資有限公司、平證證券(香港)有限公司、鉅誠證券有限公司、民銀證券有限公司、華安證券(香港)經紀有限公司、工銀國際證券有限公司、利弗莫爾證券有限公司、邁時資本有限公司、申萬宏源證券(香港)有限公司、浦銀國際融資有限公司、中泰國際證券有限公司、中募金融資管有限公司

保薦人 中國光大融資有限公司 (相關往績)

收款銀行 N/A

相關比率

集資用途比例 售股所得款項用途 倘以發售價中位數2.11元計, 售股所得款項淨額約為8.30千萬港元   產品研發及產能提升   業務發展及品牌推廣 新舊股比例 回撥比例 香港公司售股認購倍數 15-50倍 50-100倍 X≥100倍 回撥占總售股比例 30 40 50

相關人士

全球協調人 中國光大證券(香港)有限公司

保薦人 中國光大融資有限公司 (相關往績)

牽頭經辦人 中國光大、農銀國際、中銀國際亞洲、交銀國際、興證國際、平證證券、鉅誠證券、民銀證券、華安證券、工銀國際、利弗莫爾、邁時資本、申萬宏源、浦銀國際、中泰國際、中募金融

聯席保薦人 N/A

保薦人之法律顧問 摩根路易斯律師事務所、錦天城律師事務所

物業估值師 N/A

賬簿管理人 中國光大、農銀國際、中銀國際亞洲、交銀國際、興證國際、平證證券、鉅誠證券、民銀證券、華安證券、工銀國際、申萬宏源、浦銀國際、中泰國際

1. 首日表現以[(首日收市價-招股價)/招股價]*100%計算,招股價和首日收市價不會因送股和拆細而作出調整。如公司是以介紹形式上市或由創業板轉到主板，首日開盤價將視為招股價。
2. 國際配售股數，全球發售股數，香港／公開發售股數會隨配發結果及悉數行使超額配股權公告而作出更新。