每手股數 2000 全球發售股數2 75,000,000

招股價 港元 1.7000 香港/公開發售股數2 7500000(10.00%)

面值 美元 0.0001 國際配售股數2 67500000(90.00%)

市值 510,000,000 - 600,000,000 每股預測盈利 N/A

上市時間 2023/01/17 每股預測市盈率(倍) N/A

包銷商 Beta International Securities Limited 建銀國際金融有限公司 中國光大證券(香港)有限公司 中國通海證券有限公司 復星恒利證券有限公司 廣發證券（香港）經紀有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司 工銀國際證券有限公司 利弗莫爾證券有限公司 浦銀國際融資有限公司 友信證券有限公司 華盛資本証券有限公司 浙商國際金融控股有限公司 中泰國際證券有限公司 中募金融資管有限公司

保薦人 中泰國際證券有限公司 (相關往績)

收款銀行 銀行 地區 分行 招商永隆銀行有限公司 中國工商銀行（亞洲）有限公司 N/A N/A

相關比率

集資用途比例 售股所得款項用途 倘以發售價中位數1.85元計, 售股所得款項淨額約為8.94千萬港元   產品研發及產能提升   業務發展及品牌推廣   營運及潛在並購 新舊股比例 回撥比例 香港公司售股認購倍數 1≤X<15倍 15≤X<50倍 50≤X<100倍 X≥100倍 回撥占總售股比例 0 30 40 50

相關人士

全球協調人 中泰國際證券有限公司

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牽頭經辦人 Beta International Securities Limited 建銀國際金融有限公司 中國光大證券(香港)有限公司 中國通海證券有限公司 復星恒利證券有限公司 廣發證券（香港）經紀有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司 工銀國際證券有限公司 利弗莫爾證券有限公司 浦銀國際融資有限公司 友信證券有限公司 華盛資本証券有限公司 浙商國際金融控股有限公司 中泰國際證券有限公司 中募金融資管有限公司

聯席保薦人 N/A

保薦人之法律顧問 錦天城律師事務所

物業估值師 艾華迪評估諮詢有限公司

賬簿管理人 Beta International Securities Limited 建銀國際金融有限公司 中國光大證券(香港)有限公司 中國通海證券有限公司 復星恒利證券有限公司 廣發證券(香港)經紀有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司 工銀國際融資有限公司 浦銀國際融資有限公司 中泰國際證券有限公司 中募金融資管有限公司

1. 首日表現以[(首日收市價-招股價)/招股價]*100%計算,招股價和首日收市價不會因送股和拆細而作出調整。如公司是以介紹形式上市或由創業板轉到主板，首日開盤價將視為招股價。
2. 國際配售股數，全球發售股數，香港／公開發售股數會隨配發結果及悉數行使超額配股權公告而作出更新。