每手股數 5000 全球發售股數2 250,000,000

招股價 0.50-0.60 香港/公開發售股數2 100000000(40.0%)

面值 美元0.001 國際配售股數2 150000000(60.0%)

市值 500,000,000 - 600,000,000 每股預測盈利 N/A

上市時間 2022/12/15 每股預測市盈率(倍) N/A

包銷商 中泰國際證券有限公司、交銀國際證券有限公司、浦銀國際融資有限公司、廣發證券(香港)經紀有限公司、光銀國際資本有限公司、平證證券(香港)有限公司、西證(香港)證券經紀有限公司、第一上海證券有限公司、中國通海證券有限公司、浙商國際金融控股有限公司、 中募金融資管有限公司、西牛證券有限公司、金聯證券有限公司、聖衡金融控股有限公司

保薦人 中泰國際融資有限公司 (相關往績)

收款銀行 N/A

相關比率

集資用途比例 售股所得款項用途 倘以發售價中位數0.55元計, 售股所得款項淨額約為7.67千萬港元   產品研發及產能提升   業務發展及品牌推廣 新舊股比例 回撥比例 香港公司售股認購倍數 15≤X<50倍 50≤X<100倍 X≥100倍 回撥占總售股比例 30 40 50

相關人士

全球協調人 中泰國際證券有限公司

保薦人 中泰國際融資有限公司 (相關往績)

牽頭經辦人 中泰國際證券、交銀國際證券、浦銀國際融資、廣發證券經紀、光銀國際資本、平證證券、西證證券經紀、第一上海證券、中國通海證券、浙商國際金融控股、中募金融資管、西牛證券、金聯證券、聖衡金融控股

聯席保薦人 N/A

保薦人之法律顧問 希仕廷律師行、競天公誠律師事務所

物業估值師 N/A

賬簿管理人 中泰國際證券、交銀國際證券、浦銀國際融資、廣發證券經紀、光銀國際資本、平證證券、西證證券經紀、第一上海證券、中國通海證券、浙商國際金融控股、中募金融資管

1. 首日表現以[(首日收市價-招股價)/招股價]*100%計算,招股價和首日收市價不會因送股和拆細而作出調整。如公司是以介紹形式上市或由創業板轉到主板，首日開盤價將視為招股價。
2. 國際配售股數，全球發售股數，香港／公開發售股數會隨配發結果及悉數行使超額配股權公告而作出更新。