每手股數 200 全球發售股數2 398,196,600

招股價 13.50-14.50 香港/公開發售股數2 139130600(34.940177791573308260291524340%)

面值 美元0 國際配售股數2 259066000(65.059822208426691739708475660%)

市值 32,375,654,100 - 34,773,850,700 每股預測盈利 N/A

上市時間 2024/10/23 每股預測市盈率(倍) N/A

包銷商 UBS AG Hong Kong Branch、中銀國際亞洲有限公司、中信里昂證券有限公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、中國國際金融香港證券有限公司、招銀國際融資有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司、農銀國際證券有限公司、建銀國際金融有限公司

保薦人 UBS Securities Hong Kong Limited (相關往績)、中銀國際亞洲有限公司 (相關往績)、中信證券(香港)有限公司 (相關往績)、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited (相關往績)

收款銀行 N/A

相關比率

集資用途比例 新舊股比例 回撥比例 香港公司售股認購倍數 14≤X<45倍 45≤X<90倍 X≥90倍 回撥占總售股比例 18 23 40

相關人士

全球協調人 UBS AG Hong Kong Branch、中銀國際亞洲有限公司、中信里昂證券有限公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、中國國際金融香港證券有限公司、招銀國際融資有限

保薦人 UBS Securities Hong Kong Limited (相關往績)、中銀國際亞洲有限公司 (相關往績)、中信證券(香港)有限公司 (相關往績)、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited (相關往績)

牽頭經辦人 UBS Hong Kong、中銀國際、中信里昂、Merrill Lynch、中國國際金融、招銀國際、滙豐銀行、華泰金融、農銀國際、建銀國際

聯席保薦人 UBS Securities Hong Kong Limited、中銀國際亞洲有限公司、中信證券(香港)有限公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited

保薦人之法律顧問 普衡律師事務、中倫律師事務所

物業估值師 N/A

賬簿管理人 UBS Hong Kong、中銀國際、中信里昂、Merrill Lynch、中國國際金融、招銀國際、滙豐銀行、華泰金融、農銀國際、建銀國際

1. 首日表現以[(首日收市價-招股價)/招股價]*100%計算,招股價和首日收市價不會因送股和拆細而作出調整。如公司是以介紹形式上市或由創業板轉到主板，首日開盤價將視為招股價。
2. 國際配售股數，全球發售股數，香港／公開發售股數會隨配發結果及悉數行使超額配股權公告而作出更新。