每手股數 500 全球發售股數2 100,000,000

招股價 港元 5.5000 香港/公開發售股數2 10000000(10.00%)

面值 人民幣 1 國際配售股數2 90000000(90.00%)

市值 2,992,855,064 - 4,655,552,321 每股預測盈利 N/A

上市時間 2024/10/30 每股預測市盈率(倍) N/A

包銷商 農銀國際證券有限公司 中銀國際亞洲有限公司 建銀國際金融有限公司 招銀國際融資有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司 鎧盛證券有限公司 工銀國際證券有限公司 利弗莫爾證券有限公司 TradeGo Markets Limited

保薦人 國泰君安融資有限公司 (相關往績)、鎧盛資本有限公司 (相關往績)

收款銀行 銀行 地區 分行 中國銀行（香港）有限公司 中國工商銀行（亞洲）有限公司 N/A N/A

相關比率

集資用途比例 售股所得款項用途 倘以發售價中位數5.75元計, 售股所得款項淨額約為4.95億港元   產品研發及產能提升   營運及潛在並購   償還債務 新舊股比例 回撥比例 香港公司售股認購倍數 1≤X<15倍 15≤X<50倍 50≤X<100倍 X≥100倍 回撥占總售股比例 0 30 40 50

相關人士

全球協調人 國泰君安證券(香港)有限公司 鎧盛證券有限公司 工銀國際證券有限公司

保薦人 國泰君安融資有限公司 (相關往績)、鎧盛資本有限公司 (相關往績)

牽頭經辦人 農銀國際融資有限公司 農銀國際證券有限公司 中銀國際亞洲有限公司 建銀國際金融有限公司 招銀國際融資有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司 鎧盛證券有限公司 工銀國際證券有限公司 利弗莫爾證券有限公司 TradeGo Markets Limited

聯席保薦人 國泰君安融資有限公司 鎧盛資本有限公司

保薦人之法律顧問 方達律師事務所

物業估值師 N/A

賬簿管理人 農銀國際融資有限公司 農銀國際證券有限公司 中銀國際亞洲有限公司 建銀國際金融有限公司 招銀國際融資有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司 鎧盛證券有限公司 工銀國際證券有限公司 利弗莫爾證券有限公司 TradeGo Markets Limited

1. 首日表現以[(首日收市價-招股價)/招股價]*100%計算,招股價和首日收市價不會因送股和拆細而作出調整。如公司是以介紹形式上市或由創業板轉到主板，首日開盤價將視為招股價。
2. 國際配售股數，全球發售股數，香港／公開發售股數會隨配發結果及悉數行使超額配股權公告而作出更新。