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每手股數
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500
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全球發售股數2
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20,000,000
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招股價
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9.50-9.90
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香港/公開發售股數2
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6,000,000(30.00%)
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面值
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美元 0.00001
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國際配售股數2
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14,000,000(70.00%)
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市值
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19,924,426,000 - 20,763,349,200
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每股預測盈利
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N/A
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上市時間
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2023/01/09
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每股預測市盈率(倍)
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N/A
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包銷商
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花旗環球金融亞洲有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、海通國際證券有限公司、交銀國際證券有限公司、招商證券(香港)有限公司、招銀國際融資有限公司、克而瑞證券有限公司、山高國際證券有限公司、富途證券國際(香港)有限公司、工銀國際證券有限公司、麥格理資本股份有限公司、邁時資本有限公司、東吳證券國際經紀有限公司
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相關比率
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集資用途比例
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- 售股所得款項用途
- 倘以發售價中位數9.7元計, 售股所得款項淨額約為1.20億港元
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產品研發及產能提升 -
業務發展及品牌推廣 -
營運及潛在並購
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回撥比例
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香港公司售股認購倍數
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15-50倍 | 50-100倍 | X≥100倍 |
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回撥占總售股比例
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30 | 40 | 50 |
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相關人士
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全球協調人
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花旗環球金融亞洲有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、海通國際證券有限公司
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牽頭經辦人
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花旗環球、Citigroup Global Markets、中國國際、Merrill Lynch、海通國際、交銀國際、招商證券、招銀國際、克而瑞證券、山高國際、富途證券、工銀國際、工銀國際證券、麥格理資本、邁時資本
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聯席保薦人
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花旗環球金融亞洲有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
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保薦人之法律顧問
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科律香港律師事務所、上海澄明則正律師事務所
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賬簿管理人
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花旗環球、Citigroup Global Markets、中國國際、Merrill Lynch、海通國際、交銀國際、招商證券、招銀國際、克而瑞證券、山高國際、富途證券、工銀國際、工銀國際證券、麥格理資本、邁時資本
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1. 首日表現以[(首日收市價-招股價)/招股價]*100%計算,招股價和首日收市價不會因送股和拆細而作出調整。如公司是以介紹形式上市或由創業板轉到主板，首日開盤價將視為招股價。
2. 國際配售股數，全球發售股數，香港／公開發售股數會隨配發結果及悉數行使超額配股權公告而作出更新。