每手股數 2500 全球發售股數2 103,125,000

招股價 1.05-1.36 香港/公開發售股數2 10312500(10.0%)

面值 港元0.01 國際配售股數2 92812500(90.0%)

市值 541,406,250 - 701,250,000 每股預測盈利 N/A

上市時間 2023/11/09 每股預測市盈率(倍) N/A

包銷商 建銀國際金融有限公司、中國銀河國際證券(香港)有限公司、招銀國際融資有限公司、艾德證券期貨有限公司、富強證券有限公司、創陞證券有限公司、利弗莫爾證券有限公司、六福證券(香港)有限公司、申萬宏源證券(香港)有限公司、浦銀國際融資有限公司、中募金融資管有限公司

保薦人 華富建業企業融資有限公司 (相關往績)

收款銀行 N/A

相關比率

集資用途比例 售股所得款項用途 倘以發售價中位數1.205元計, 售股所得款項淨額約為2.88千萬港元   產品研發及產能提升   業務發展及品牌推廣 新舊股比例 回撥比例 香港公司售股認購倍數 15≤X<50倍 50≤X<100倍 X≥100倍 X<15倍 回撥占總售股比例 30 40 50 20

相關人士

全球協調人 華富建業證券有限公司

保薦人 華富建業企業融資有限公司 (相關往績)

牽頭經辦人 華富建業、建銀國際、中國銀河國際、招銀國際、艾德證券、富強證券、創陞證券、利弗莫爾、六福證券、申萬宏源、浦銀國際、中募金融

聯席保薦人 N/A

保薦人之法律顧問 何韋律師行、國浩律師(南京)事務所

物業估值師 N/A

賬簿管理人 華富建業、建銀國際、中國銀河國際、招銀國際、艾德證券、富強證券、創陞證券、利弗莫爾、六福證券、申萬宏源、浦銀國際、中募金融

1. 首日表現以[(首日收市價-招股價)/招股價]*100%計算,招股價和首日收市價不會因送股和拆細而作出調整。如公司是以介紹形式上市或由創業板轉到主板，首日開盤價將視為招股價。
2. 國際配售股數，全球發售股數，香港／公開發售股數會隨配發結果及悉數行使超額配股權公告而作出更新。