每手股數 4000 全球發售股數2 125,000,000

招股價 港元 1.0000 香港/公開發售股數2 25000000(20.00%)

面值 港幣 0.01 國際配售股數2 N/A

市值 500,000,000 - 650,000,000 每股預測盈利 N/A

上市時間 2024/01/12 每股預測市盈率(倍) N/A

包銷商 Beta International Securities Limited 中國光大證券(香港)有限公司 信達國際融資有限公司 民銀證券有限公司 平證證券（香港）有限公司 艾德證券期貨有限公司 金聯證券有限公司 鎧盛證券有限公司 創陞證券有限公司 邁時資本有限公司 百惠證券有限公司 華富建業證券有限公司 軟庫中華金融服務有限公司 浦銀國際融資有限公司 中募金融資管有限公司

保薦人 艾德資本有限公司 (相關往績)、鎧盛資本有限公司 (相關往績)

收款銀行 銀行 地區 分行 招商永隆銀行有限公司 N/A N/A

相關比率

集資用途比例 售股所得款項用途 倘以發售價中位數1.15元計, 售股所得款項淨額約為6.27千萬港元   產品研發及產能提升   業務發展及品牌推廣   營運及潛在並購   償還債務 新舊股比例 回撥比例 香港公司售股認購倍數 1≤X<15倍 15≤X<50倍 50≤X<100倍 X≥100倍 回撥占總售股比例 20 30 40 50

相關人士

全球協調人 Beta International Securities Limited 中國光大證券(香港)有限公司 民銀證券有限公司 平證證券（香港）有限公司 艾德證券期貨有限公司 鎧盛證券有限公司 華富建業證券有限公司

保薦人 艾德資本有限公司 (相關往績)、鎧盛資本有限公司 (相關往績)

牽頭經辦人 Beta International Securities Limited 中國光大證券(香港)有限公司 信達國際融資有限公司 民銀證券有限公司 平證證券（香港）有限公司 艾德證券期貨有限公司 金聯證券有限公司 鎧盛證券有限公司 創陞證券有限公司 邁時資本有限公司 百惠證券有限公司 華富建業證券有限公司 軟庫中華金融服務有限公司 浦銀國際融資有限公司 中募金融資管有限公司

聯席保薦人 艾德資本有限公司 鎧盛資本有限公司

保薦人之法律顧問 北京大成律師事務所

物業估值師 N/A

賬簿管理人 Beta International Securities Limited 中國光大證券(香港)有限公司 民銀證券有限公司 平證證券（香港）有限公司 艾德證券期貨有限公司 鎧盛證券有限公司 華富建業證券有限公司

1. 首日表現以[(首日收市價-招股價)/招股價]*100%計算,招股價和首日收市價不會因送股和拆細而作出調整。如公司是以介紹形式上市或由創業板轉到主板，首日開盤價將視為招股價。
2. 國際配售股數，全球發售股數，香港／公開發售股數會隨配發結果及悉數行使超額配股權公告而作出更新。