每手股數 4000 全球發售股數2 125,000,000

招股價 1.00-1.30 香港/公開發售股數2 25000000(20.0%)

面值 港元0.01 國際配售股數2 100000000(80.0%)

市值 500,000,000 - 650,000,000 每股預測盈利 N/A

上市時間 2024/01/12 每股預測市盈率(倍) N/A

包銷商 艾德證券期貨有限公司、鎧盛證券有限公司、中國光大證券(香港)有限公司、Beta International Securities Limited、民銀證券有限公司、平證證券(香港)有限公司、華富建業證券有限公司、邁時資本有限公司、軟庫中華金融服務有限公司、浦銀國際融資有限公司、創陞證券有限公司、信達國際融資有限公司、百惠證券有限公司、中募金融資管有限公司、金聯證券有限公司

保薦人 鎧盛資本有限公司 (相關往績)、艾德資本有限公司 (相關往績)

收款銀行 N/A

相關比率

集資用途比例 售股所得款項用途 倘以發售價中位數1.15元計, 售股所得款項淨額約為6.27千萬港元   產品研發及產能提升   業務發展及品牌推廣   營運及潛在並購   償還債務 新舊股比例 回撥比例 香港公司售股認購倍數 X<15倍 15≤X<50倍 50≤X<100倍 X≥100倍 回撥占總售股比例 20 30 40 50

相關人士

全球協調人 艾德證券、鎧盛證券、中國光大、Beta International、民銀證券、平證證券、華富建業

保薦人 鎧盛資本有限公司 (相關往績)、艾德資本有限公司 (相關往績)

牽頭經辦人 艾德證券、鎧盛證券、中國光大、Beta International、民銀證券、平證證券、華富建業、邁時資本、軟庫中華、浦銀國際、創陞證券、信達國際、百惠證券、中募金融、金聯證券

聯席保薦人 鎧盛資本有限公司、艾德資本有限公司

保薦人之法律顧問 易周律師行、北京大成(深圳)律師事務所

物業估值師 N/A

賬簿管理人 艾德證券、鎧盛證券、中國光大、Beta International、民銀證券、平證證券、華富建業

1. 首日表現以[(首日收市價-招股價)/招股價]*100%計算,招股價和首日收市價不會因送股和拆細而作出調整。如公司是以介紹形式上市或由創業板轉到主板，首日開盤價將視為招股價。
2. 國際配售股數，全球發售股數，香港／公開發售股數會隨配發結果及悉數行使超額配股權公告而作出更新。