每手股數 1000 全球發售股數2 75,600,000

招股價 3.00-4.20 香港/公開發售股數2 7560000(10.0%)

面值 人民幣1 國際配售股數2 68040000(90.0%)

市值 904,800,000 - 1,266,720,000 每股預測盈利 N/A

上市時間 2023/07/10 每股預測市盈率(倍) N/A

包銷商 東方證券(香港)有限公司、光銀國際資本有限公司、農銀國際證券有限公司、中國銀河國際證券(香港)有限公司、滙富金融服務有限公司、利弗莫爾證券有限公司、富強證券有限公司、永高證券有限公司

保薦人 國泰君安融資有限公司 (相關往績)

收款銀行 N/A

相關比率

集資用途比例 售股所得款項用途   產品研發及產能提升   業務發展及品牌推廣 新舊股比例 回撥比例 香港公司售股認購倍數 15-50倍 50-100倍 X≥100倍 回撥占總售股比例 30 40 50

相關人士

全球協調人 國泰君安證券(香港)有限公司

保薦人 國泰君安融資有限公司 (相關往績)

牽頭經辦人 國泰君安證券(香港)有限公司、東方證券(香港)有限公司、光銀國際資本有限公司、農銀國際證券有限公司、中國銀河國際證券(香港)有限公司、滙富金融服務有限公司、利弗莫爾證券有限公司

聯席保薦人 N/A

保薦人之法律顧問 霍金路偉律師行、北京市康達(深圳)律師事務所

物業估值師 泓亮諮詢及評估有限公司

賬簿管理人 國泰君安證券(香港)有限公司、東方證券(香港)有限公司、光銀國際資本有限公司、農銀國際融資有限公司、中國銀河國際證券(香港)有限公司

1. 首日表現以[(首日收市價-招股價)/招股價]*100%計算,招股價和首日收市價不會因送股和拆細而作出調整。如公司是以介紹形式上市或由創業板轉到主板，首日開盤價將視為招股價。
2. 國際配售股數，全球發售股數，香港／公開發售股數會隨配發結果及悉數行使超額配股權公告而作出更新。