每手股數 1000 全球發售股數2 28,390,000

招股價 4.45-5.55 香港/公開發售股數2 2839000(10.0%)

面值 美元0 國際配售股數2 25551000(90.0%)

市值 1,263,502,544 - 1,575,829,016 每股預測盈利 N/A

上市時間 2023/09/25 每股預測市盈率(倍) N/A

包銷商 中信里昂證券有限公司、農銀國際證券有限公司、申萬宏源證券(香港)有限公司、招銀國際融資有限公司、浦銀國際融資有限公司、國泰君安證券(香港)有限公司、交銀國際證券有限公司、民銀證券有限公司、利弗莫爾證券有限公司、華盛資本証券有限公司

保薦人 中信證券(香港)有限公司 (相關往績)、農銀國際融資有限公司 (相關往績)、中信里昂證券有限公司 (相關往績)

收款銀行 N/A

相關比率

集資用途比例 售股所得款項用途 倘以發售價中位數5元計, 售股所得款項淨額約為8.35千萬港元   產品研發及產能提升   業務發展及品牌推廣   營運及潛在並購 新舊股比例 回撥比例 香港公司售股認購倍數 15≤X<50倍 50≤X<100倍 X≥100倍 回撥占總售股比例 30 40 50

相關人士

全球協調人 中信里昂證券有限公司、農銀國際融資有限公司

保薦人 中信證券(香港)有限公司 (相關往績)、農銀國際融資有限公司 (相關往績)、中信里昂證券有限公司 (相關往績)

牽頭經辦人 中信里昂、農銀國際、申萬宏源、招銀國際、浦銀國際、國泰君安、交銀國際、民銀證券、利弗莫爾、華盛資本

聯席保薦人 中信證券(香港)有限公司、農銀國際融資有限公司、中信里昂證券有限公司

保薦人之法律顧問 安理國際律師事務所、北京市競天公誠律師事務所

物業估值師 N/A

賬簿管理人 中信里昂證券有限公司、農銀國際融資有限公司、申萬宏源證券(香港)有限公司、招銀國際融資有限公司、浦銀國際融資有限公司、國泰君安證券(香港)有限公司、交銀國際證券有限公司、民銀證券有限公司、利弗莫爾證券有限公司、華盛資本証券有限公司

1. 首日表現以[(首日收市價-招股價)/招股價]*100%計算,招股價和首日收市價不會因送股和拆細而作出調整。如公司是以介紹形式上市或由創業板轉到主板，首日開盤價將視為招股價。
2. 國際配售股數，全球發售股數，香港／公開發售股數會隨配發結果及悉數行使超額配股權公告而作出更新。