每手股數 2000 全球發售股數2 125,000,000

招股價 1.05-1.40 香港/公開發售股數2 12500000(10.0%)

面值 港元0.01 國際配售股數2 112500000(90.0%)

市值 525,000,000 - 700,000,000 每股預測盈利 N/A

上市時間 2023/10/11 每股預測市盈率(倍) N/A

包銷商 華富建業證券有限公司、農銀國際證券有限公司、交銀國際證券有限公司、中國銀河國際證券(香港)有限公司、招銀國際融資有限公司、國泰君安證券(香港)有限公司、民銀證券有限公司、艾德證券期貨有限公司、創陞證券有限公司、華盛資本証券有限公司、越秀証券有限公司、中泰國際證券有限公司

保薦人 華富建業企業融資有限公司 (相關往績)

收款銀行 N/A

相關比率

集資用途比例 新舊股比例 回撥比例 香港公司售股認購倍數 15≤X<50倍 50≤X<100倍 X≥100倍 回撥占總售股比例 30 40 50

相關人士

全球協調人 華富建業、農銀國際、交銀國際、中國銀河、招銀國際、國泰君安、中泰國際

保薦人 華富建業企業融資有限公司 (相關往績)

牽頭經辦人 華富建業、農銀國際、交銀國際、中國銀河、招銀國際、國泰君安、民銀證券、艾德證券、創陞證券、華盛資本、越秀証券、中泰國際

聯席保薦人 N/A

保薦人之法律顧問 佟達釗律師行、安杰世澤律師事務所

物業估值師 N/A

賬簿管理人 華富建業、農銀國際、交銀國際、中國銀河、招銀國際、國泰君安、民銀證券、艾德證券、創陞證券、華盛資本、越秀証券、中泰國際

1. 首日表現以[(首日收市價-招股價)/招股價]*100%計算,招股價和首日收市價不會因送股和拆細而作出調整。如公司是以介紹形式上市或由創業板轉到主板，首日開盤價將視為招股價。
2. 國際配售股數，全球發售股數，香港／公開發售股數會隨配發結果及悉數行使超額配股權公告而作出更新。