每手股數 2000 全球發售股數2 238,910,000

招股價 1.10-1.50 香港/公開發售股數2 71674000(30.000418567661462475409149890%)

面值 人民幣1 國際配售股數2 167236000(69.999581432338537524590850110%)

市值 1,051,204,000 - 1,433,460,000 每股預測盈利 N/A

上市時間 2023/12/20 每股預測市盈率(倍) N/A

包銷商 海通國際證券有限公司、建銀國際金融有限公司、農銀國際證券有限公司、中州國際融資有限公司、中國光大證券(香港)有限公司、中國銀河國際證券(香港)有限公司、招銀國際融資有限公司、工銀國際證券有限公司、利弗莫爾證券有限公司、邁時資本有限公司、申萬宏源證券(香港)有限公司、大華繼顯(香港)有限公司、華安證券(香港)經紀有限公司

保薦人 海通國際資本有限公司 (相關往績)

收款銀行 N/A

相關比率

集資用途比例 新舊股比例 回撥比例 香港公司售股認購倍數 X<15倍 15≤X<50倍 50≤X<100倍 X≥100倍 回撥占總售股比例 20 30 40 50

相關人士

全球協調人 海通國際資本有限公司、建銀國際金融有限公司

保薦人 海通國際資本有限公司 (相關往績)

牽頭經辦人 海通國際、建銀國際、農銀國際、中州國際、中國光大、中國銀河、招銀國際、工銀國際、利弗莫爾、邁時資本、申萬宏源、大華繼顯

聯席保薦人 N/A

保薦人之法律顧問 的近律師行、北京市環球律師事務所

物業估值師 仲量聯行企業評估及咨詢有限公司

賬簿管理人 海通國際、建銀國際、農銀國際、中州國際、中國光大、中國銀河、招銀國際、工銀國際、利弗莫爾、邁時資本、申萬宏源、大華繼顯

1. 首日表現以[(首日收市價-招股價)/招股價]*100%計算,招股價和首日收市價不會因送股和拆細而作出調整。如公司是以介紹形式上市或由創業板轉到主板，首日開盤價將視為招股價。
2. 國際配售股數，全球發售股數，香港／公開發售股數會隨配發結果及悉數行使超額配股權公告而作出更新。