每手股數 500 全球發售股數2 24,194,000

招股價 11.50 香港/公開發售股數2 7258500(30.001239976853765396379267590%)

面值 美元0 國際配售股數2 16935500(69.998760023146234603620732410%)

市值 5,919,862,682 每股預測盈利 N/A

上市時間 2023/12/22 每股預測市盈率(倍) N/A

包銷商 UBS AG Hong Kong Branch、華泰金融控股(香港)有限公司、中信里昂證券有限公司、招銀國際融資有限公司、交銀國際證券有限公司、越秀証券有限公司、建銀國際金融有限公司、復星國際證券有限公司、金聯證券有限公司、一盈證券有限公司、申萬宏源證券(香港)有限公司、盈立證券有限公司、盈寶證券國際(香港)有限公司

保薦人 UBS Securities Hong Kong Limited (相關往績)、華泰金融控股(香港)有限公司 (相關往績)

收款銀行 N/A

相關比率

集資用途比例 售股所得款項用途   產品研發及產能提升   業務發展及品牌推廣 新舊股比例 回撥比例 香港公司售股認購倍數 X<15倍 15≤X<50倍 50≤X<100倍 X≥100倍 回撥占總售股比例 20 30 40 50

相關人士

全球協調人 UBS AG、華泰金融、中信里昂證券、招銀國際、交銀國際、越秀証券、建銀國際

保薦人 UBS Securities Hong Kong Limited (相關往績)、華泰金融控股(香港)有限公司 (相關往績)

牽頭經辦人 UBS AG、華泰金融、中信里昂證券、招銀國際、交銀國際、越秀証券、建銀國際、復星國際、金聯證券、一盈證券、申萬宏源證券、盈立證券、盈寶證券國際

聯席保薦人 UBS Securities Hong Kong Limited、華泰金融控股(香港)有限公司

保薦人之法律顧問 謝爾曼 • 思特靈律師事務所、通商律師事務所

物業估值師 N/A

賬簿管理人 UBS AG、華泰金融、中信里昂證券、招銀國際、交銀國際、越秀証券、建銀國際、復星國際、金聯證券、一盈證券、申萬宏源證券、盈立證券、盈寶證券國際

1. 首日表現以[(首日收市價-招股價)/招股價]*100%計算,招股價和首日收市價不會因送股和拆細而作出調整。如公司是以介紹形式上市或由創業板轉到主板，首日開盤價將視為招股價。
2. 國際配售股數，全球發售股數，香港／公開發售股數會隨配發結果及悉數行使超額配股權公告而作出更新。