每手股數 2000 全球發售股數2 373,486,000

招股價 2.10-2.36 香港/公開發售股數2 20046000(5.3672694558832191835838558900%)

面值 人民幣1 國際配售股數2 353440000(94.63273054411678081641614411%)

市值 2,800,001,400 - 3,146,668,240 每股預測盈利 N/A

上市時間 2023/11/22 每股預測市盈率(倍) N/A

包銷商 山證國際證券有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司、交銀國際證券有限公司、中國光大證券(香港)有限公司、招銀國際融資有限公司、富途證券國際(香港)有限公司、工銀國際融資有限公司、中泰國際證券有限公司、艾德證券期貨有限公司、百惠證券有限公司、勝利證券有限公司、中募金融資管有限公司

保薦人 華泰金融控股(香港)有限公司 (相關往績)、山證國際融資有限公司 (相關往績)

收款銀行 N/A

相關比率

集資用途比例 售股所得款項用途 倘以發售價中位數2.23元計, 售股所得款項淨額約為7.39億港元   產品研發及產能提升   業務發展及品牌推廣 新舊股比例 回撥比例 香港公司售股認購倍數 15≤X<50倍 50≤X<100倍 X≥100倍 回撥占總售股比例 30 40 50

相關人士

全球協調人 山證國際證券有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司

保薦人 華泰金融控股(香港)有限公司 (相關往績)、山證國際融資有限公司 (相關往績)

牽頭經辦人 山證國際、華泰金融、交銀國際、中國光大、招銀國際、富途證券、工銀國際、中泰國際、艾德證券、百惠證券、勝利證券、中募金融

聯席保薦人 華泰金融控股(香港)有限公司、山證國際融資有限公司

保薦人之法律顧問 競天公誠律師事務所有限法律責任合夥、北京市通商律師事務所

物業估值師 N/A

賬簿管理人 山證國際、華泰金融、交銀國際、中國光大、招銀國際、富途證券、工銀國際、中泰國際

1. 首日表現以[(首日收市價-招股價)/招股價]*100%計算,招股價和首日收市價不會因送股和拆細而作出調整。如公司是以介紹形式上市或由創業板轉到主板，首日開盤價將視為招股價。
2. 國際配售股數，全球發售股數，香港／公開發售股數會隨配發結果及悉數行使超額配股權公告而作出更新。