每手股數 7500 全球發售股數2 414,375,000

招股價 0.32-0.40 香港/公開發售股數2 124312500(30.0%)

面值 港元0.01 國際配售股數2 290062500(70.0%)

市值 520,000,000 - 650,000,000 每股預測盈利 N/A

上市時間 2023/12/05 每股預測市盈率(倍) N/A

包銷商 信達國際融資有限公司、工銀國際證券有限公司、建銀國際金融有限公司、元宇宙(國際)證券有限公司、華升證券(國際)有限公司、農銀國際證券有限公司、光銀國際資本有限公司、中國光大證券(香港)有限公司、興證國際融資有限公司、招銀國際融資有限公司、民銀證券有限公司、艾德證券期貨有限公司、基業證券投資有限公司、中毅資本有限公司、利弗莫爾證券有限公司、偉祿亞太證券有限公司、軟庫中華金融服務有限公司、東吳證券國際經紀有限公司、浦銀國際融資有限公司、浙商國際金融控股有限公司、中泰國際證券有限公司

保薦人 信達國際融資有限公司 (相關往績)

收款銀行 N/A

相關比率

集資用途比例 新舊股比例 回撥比例 香港公司售股認購倍數 X<15倍 15≤X<50倍 50≤X<100倍 X≥100倍 回撥占總售股比例 20 30 40 50

相關人士

全球協調人 信達國際融資有限公司、工銀國際證券有限公司、建銀國際金融有限公司、元宇宙(國際)證券有限公司、華升證券(國際)有限公司

保薦人 信達國際融資有限公司 (相關往績)

牽頭經辦人 信達、工銀、建銀、元宇宙、華升、農銀、光銀、中國光大、興證、招銀、民銀、艾德、基業、中毅資本、利弗莫爾、偉祿亞太、軟庫中華、東吳、浦銀、浙商、中泰

聯席保薦人 N/A

保薦人之法律顧問 丘煥法律師事務所、競天公誠律師事務所

物業估值師 羅馬國際評估有限公司

賬簿管理人 信達、工銀、建銀、元宇宙、華升、農銀、光銀、中國光大、興證、招銀、民銀、艾德、基業、中毅資本、利弗莫爾、偉祿亞太、軟庫中華、東吳、浦銀、浙商、中泰

1. 首日表現以[(首日收市價-招股價)/招股價]*100%計算,招股價和首日收市價不會因送股和拆細而作出調整。如公司是以介紹形式上市或由創業板轉到主板，首日開盤價將視為招股價。
2. 國際配售股數，全球發售股數，香港／公開發售股數會隨配發結果及悉數行使超額配股權公告而作出更新。