每手股數 500 全球發售股數2 17,816,000

招股價 14.60-16.80 香港/公開發售股數2 8908000(50.0%)

面值 人民幣1 國際配售股數2 8908000(50.0%)

市值 5,202,152,747 - 5,986,038,778 每股預測盈利 N/A

上市時間 2024/06/07 每股預測市盈率(倍) N/A

包銷商 中信里昂證券有限公司、招銀國際融資有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司、復星國際證券有限公司、農銀國際證券有限公司、中國銀河國際證券(香港)有限公司、富途證券國際(香港)有限公司、工銀國際證券有限公司、百惠證券有限公司、華富建業證券有限公司、浦銀國際融資有限公司、TradeGo Markets Limited、維港國際金融控股有限公司、越秀証券有限公司、中泰國際證券有限公司

保薦人 中信證券(香港)有限公司 (相關往績)

收款銀行 N/A

相關比率

集資用途比例 新舊股比例 回撥比例 香港公司售股認購倍數 15≤X<50倍 50≤X<100倍 X≥100倍 回撥占總售股比例 30 40 50

相關人士

全球協調人 中信里昂證券有限公司、招銀國際融資有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司、復星國際證券有限公司

保薦人 中信證券(香港)有限公司 (相關往績)

牽頭經辦人 中信里昂、招銀國際、華泰金融、復星國際、農銀國際、中國銀河、富途證券、工銀國際、百惠證券、華富建業、浦銀國際、TradeGo Markets、維港國際、越秀証券、中泰國際

聯席保薦人 N/A

保薦人之法律顧問 蘇利文 • 克倫威爾律師事務所(香港)有限法律責任合夥、通商律師事務所

物業估值師 N/A

賬簿管理人 中信里昂、招銀國際、華泰金融、復星國際、農銀國際、中國銀河、富途證券、工銀國際、百惠證券、華富建業、浦銀國際、TradeGo Markets、維港國際、越秀証券、中泰國際

1. 首日表現以[(首日收市價-招股價)/招股價]*100%計算,招股價和首日收市價不會因送股和拆細而作出調整。如公司是以介紹形式上市或由創業板轉到主板，首日開盤價將視為招股價。
2. 國際配售股數，全球發售股數，香港／公開發售股數會隨配發結果及悉數行使超額配股權公告而作出更新。