每手股數 1000 全球發售股數2 40,000,000

招股價 3.20-3.60 香港/公開發售股數2 12000000(30.0%)

面值 人民幣1 國際配售股數2 28000000(70.0%)

市值 512,000,000 - 576,000,000 每股預測盈利 N/A

上市時間 2024/05/17 每股預測市盈率(倍) N/A

包銷商 中國國際金融香港證券有限公司、農銀國際證券有限公司、光銀國際資本有限公司、華升證券(國際)有限公司、信達國際融資有限公司、民銀證券有限公司、招銀國際融資有限公司、工銀國際證券有限公司、利弗莫爾證券有限公司、大華繼顯(香港)有限公司、中泰國際證券有限公司

保薦人 中國國際金融香港證券有限公司 (相關往績)

收款銀行 N/A

相關比率

集資用途比例 新舊股比例 回撥比例 香港公司售股認購倍數 15≤X<50倍 50≤X<100倍 X≥100倍 回撥占總售股比例 30 40 50

相關人士

全球協調人 中國國際金融香港證券有限公司

保薦人 中國國際金融香港證券有限公司 (相關往績)

牽頭經辦人 中國國際、農銀國際、光銀國際、華升證券、信達國際、民銀證券、招銀國際、工銀國際、利弗莫爾、大華繼顯、中泰國際

聯席保薦人 N/A

保薦人之法律顧問 金杜律師事務所、北京德恒律師事務所

物業估值師 N/A

賬簿管理人 中國國際、農銀國際、光銀國際、華升證券、信達國際、民銀證券、招銀國際、工銀國際、利弗莫爾、大華繼顯、中泰國際

1. 首日表現以[(首日收市價-招股價)/招股價]*100%計算,招股價和首日收市價不會因送股和拆細而作出調整。如公司是以介紹形式上市或由創業板轉到主板，首日開盤價將視為招股價。
2. 國際配售股數，全球發售股數，香港／公開發售股數會隨配發結果及悉數行使超額配股權公告而作出更新。