每手股數 500 全球發售股數2 63,600,000

招股價 4.70-5.30 香港/公開發售股數2 6360000(10.0%)

面值 美元0 國際配售股數2 57240000(90.0%)

市值 1,723,020,000 - 1,942,980,000 每股預測盈利 N/A

上市時間 2024/07/15 每股預測市盈率(倍) N/A

包銷商 建銀國際金融有限公司、中國銀河國際證券(香港)有限公司、信達國際融資有限公司、民銀證券有限公司、東海國際證券(香港)有限公司、復星國際證券有限公司、高裕證券有限公司、利弗莫爾證券有限公司、華富建業證券有限公司、瑞邦證券有限公司、浦銀國際融資有限公司、勝利證券有限公司、越秀証券有限公司、中泰國際證券有限公司、中募金融資管有限公司

保薦人 建銀國際金融有限公司 (相關往績)

收款銀行 N/A

相關比率

集資用途比例 售股所得款項用途 倘以發售價中位數5元計, 售股所得款項淨額約為2.30億港元   產品研發及產能提升   業務發展及品牌推廣   營運及潛在並購 新舊股比例 回撥比例 香港公司售股認購倍數 15≤X<50倍 50≤X<100倍 X≥100倍 回撥占總售股比例 30 40 50

相關人士

全球協調人 建銀國際金融有限公司

保薦人 建銀國際金融有限公司 (相關往績)

牽頭經辦人 建銀國際、中國銀河國際、信達國際、民銀證券、東海國際、復星國際、利弗莫爾、華富建業、浦銀國際、勝利證券、越秀証券、中泰國際、中募金融、高裕證券、瑞邦證券

聯席保薦人 N/A

保薦人之法律顧問 競天公誠律師事務所有限法律責任合夥

物業估值師 N/A

賬簿管理人 建銀國際、中國銀河國際、信達國際、民銀證券、東海國際、復星國際、利弗莫爾、華富建業、浦銀國際、勝利證券、越秀証券、中泰國際、中募金融

1. 首日表現以[(首日收市價-招股價)/招股價]*100%計算,招股價和首日收市價不會因送股和拆細而作出調整。如公司是以介紹形式上市或由創業板轉到主板，首日開盤價將視為招股價。
2. 國際配售股數，全球發售股數，香港／公開發售股數會隨配發結果及悉數行使超額配股權公告而作出更新。