每手股數 2000 全球發售股數2 160,000,000

招股價 1.13-1.25 香港/公開發售股數2 80000000(50.0%)

面值 港元0.1 國際配售股數2 80000000(50.0%)

市值 723,200,000 - 800,000,000 每股預測盈利 N/A

上市時間 2024/07/03 每股預測市盈率(倍) N/A

包銷商 中泰國際證券有限公司、建銀國際金融有限公司、交銀國際證券有限公司、招銀國際融資有限公司、農銀國際證券有限公司、工銀國際證券有限公司、民銀證券有限公司、第一上海證券有限公司、華升證券(國際)有限公司、越秀証券有限公司、百惠證券有限公司、勝利證券有限公司、富途證券國際(香港)有限公司、老虎證券(香港)環球有限公司、利弗莫爾證券有限公司、華盛資本証券有限公司

保薦人 中泰國際融資有限公司 (相關往績)

收款銀行 N/A

相關比率

集資用途比例 售股所得款項用途 倘以發售價中位數1.19元計, 售股所得款項淨額約為1.51億港元   產品研發及產能提升   業務發展及品牌推廣   營運及潛在並購 新舊股比例 回撥比例 香港公司售股認購倍數 15≤X<50倍 50≤X<100倍 X≥100倍 回撥占總售股比例 30 40 50

相關人士

全球協調人 中泰國際融資有限公司

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牽頭經辦人 中泰國際、建銀國際、交銀國際、招銀國際、農銀國際、工銀國際、民銀證券、第一上海、華升證券、越秀証券、百惠證券、勝利證券、富途證券、老虎證券、利弗莫爾、華盛資本

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保薦人之法律顧問 夏禮文律師行、廣東卓建律師事務所

物業估值師 衡匯評估及顧問有限公司

賬簿管理人 中泰國際融資有限公司、建銀國際金融有限公司、交銀國際證券有限公司、招銀國際融資有限公司、農銀國際融資有限公司、工銀國際證券有限公司、民銀證券有限公司、第一上海證券有限公司、華升證券(國際)有限公司

1. 首日表現以[(首日收市價-招股價)/招股價]*100%計算,招股價和首日收市價不會因送股和拆細而作出調整。如公司是以介紹形式上市或由創業板轉到主板，首日開盤價將視為招股價。
2. 國際配售股數，全球發售股數，香港／公開發售股數會隨配發結果及悉數行使超額配股權公告而作出更新。