每手股數 100 全球發售股數2 5,949,700

招股價 港元 43.6000 香港/公開發售股數2 595000(10.00%)

面值 美元 0.000001 國際配售股數2 5354700(90.00%)

市值 9,876,892,200 - 10,582,384,500 每股預測盈利 N/A

上市時間 2024/05/16 每股預測市盈率(倍) N/A

包銷商 Beta International Securities Limited 建銀國際金融有限公司 光銀國際資本有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 鉅誠證券有限公司 民銀證券有限公司 招銀國際融資有限公司 華升證券（國際）有限公司 富途證券國際（香港）有限公司 海通國際證券有限公司 工銀國際證券有限公司 利弗莫爾證券有限公司 北拓國際證券有限公司 路華證券有限公司 申萬宏源證券（香港）有限公司 浦銀國際融資有限公司 老虎證券（香港）環球有限公司 TradeGo Markets Limited 友信證券有限公司 浙商國際金融控股有限公司

保薦人 建銀國際金融有限公司 (相關往績)、中國國際金融香港證券有限公司 (相關往績)

收款銀行 銀行 地區 分行 招商永隆銀行有限公司 N/A N/A

相關比率

集資用途比例 售股所得款項用途 倘以發售價中位數43.5元計, 售股所得款項淨額約為1.81億港元   產品研發及產能提升   業務發展及品牌推廣   營運及潛在並購 新舊股比例 回撥比例 香港公司售股認購倍數 1≤X<15倍 15≤X<50倍 50≤X<100倍 X≥100倍 回撥占總售股比例 0 30 40 50

相關人士

全球協調人 建銀國際金融有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 招銀國際融資有限公司 北拓國際證券有限公司

保薦人 建銀國際金融有限公司 (相關往績)、中國國際金融香港證券有限公司 (相關往績)

牽頭經辦人 Beta International Securities Limited 建銀國際金融有限公司 光銀國際資本有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 鉅誠證券有限公司 民銀證券有限公司 招銀國際融資有限公司 華升證券（國際）有限公司 富途證券國際（香港）有限公司 海通國際證券有限公司 工銀國際證券有限公司 利弗莫爾證券有限公司 北拓國際證券有限公司 路華證券有限公司 申萬宏源證券（香港）有限公司 浦銀國際融資有限公司 老虎證券（香港）環球有限公司 TradeGo Markets Limited 友信證券有限公司 浙商國際金融控股有限公司

聯席保薦人 建銀國際金融有限公司 中國國際金融(香港)有限公司

保薦人之法律顧問 通商律師事務所 富而德律師事務所

物業估值師 N/A

賬簿管理人 Beta International Securities Limited 建銀國際金融有限公司 光銀國際資本有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 鉅誠證券有限公司 民銀證券有限公司 招銀國際融資有限公司 華升證券（國際）有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 海通國際證券有限公司 工銀國際證券有限公司 利弗莫爾證券有限公司 北拓國際證券有限公司 路華證券有限公司 申萬宏源證券（香港）有限公司 浦銀國際融資有限公司 老虎證券（香港）環球有限公司 TradeGo Markets Limited 友信證券有限公司 浙商國際金融控股有限公司

1. 首日表現以[(首日收市價-招股價)/招股價]*100%計算,招股價和首日收市價不會因送股和拆細而作出調整。如公司是以介紹形式上市或由創業板轉到主板，首日開盤價將視為招股價。
2. 國際配售股數，全球發售股數，香港／公開發售股數會隨配發結果及悉數行使超額配股權公告而作出更新。