每手股數 1000 全球發售股數2 144,974,000

招股價 港元 3.0000 香港/公開發售股數2 43493000(30.00%)

面值 人民幣 1 國際配售股數2 101481000(70.00%)

市值 1,739,682,000 - 1,913,650,200 每股預測盈利 N/A

上市時間 2025/01/09 每股預測市盈率(倍) N/A

包銷商 農銀國際證券有限公司 中銀國際亞洲有限公司 交銀國際證券有限公司 建銀國際金融有限公司 中國銀河國際證券(香港)有限公司 興證國際融資有限公司 中信建投(國際)融資有限公司 華升證券（國際）有限公司 復星國際證券有限公司 國元證券經紀(香港)有限公司 海通國際證券有限公司 洪泰證券有限公司 工銀國際證券有限公司 東方證券(香港)有限公司 申萬宏源證券（香港）有限公司 浦銀國際融資有限公司 星河證券有限公司 勝利證券有限公司

保薦人 中信建投(國際)融資有限公司 (相關往績)

收款銀行 銀行 地區 分行 中國銀行（香港）有限公司 N/A N/A

相關比率

集資用途比例 售股所得款項用途 倘以發售價中位數3.15元計, 售股所得款項淨額約為3.96億港元   產品研發及產能提升   業務發展及品牌推廣   營運及潛在並購   償還債務 新舊股比例 回撥比例 香港公司售股認購倍數 1≤X<15倍 15≤X<50倍 50≤X<100倍 X≥100倍 回撥占總售股比例 20 30 40 50

相關人士

全球協調人 農銀國際融資有限公司 中銀國際亞洲有限公司 中國銀河國際證券(香港)有限公司 中信建投(國際)融資有限公司 工銀國際證券有限公司 勝利證券有限公司

保薦人 中信建投(國際)融資有限公司 (相關往績)

牽頭經辦人 農銀國際證券有限公司 中銀國際亞洲有限公司 交銀國際證券有限公司 建銀國際金融有限公司 中國銀河國際證券(香港)有限公司 興證國際融資有限公司 中信建投(國際)融資有限公司 華升證券（國際）有限公司 復星國際證券有限公司 國元證券經紀(香港)有限公司 海通國際證券有限公司 洪泰證券有限公司 工銀國際證券有限公司 東方證券(香港)有限公司 申萬宏源證券（香港）有限公司 浦銀國際融資有限公司 星河證券有限公司 勝利證券有限公司

聯席保薦人 N/A

保薦人之法律顧問 天元律師事務所 天元律師事務所（有限法律責任合夥）

物業估值師 N/A

賬簿管理人 農銀國際融資有限公司 中銀國際亞洲有限公司 交銀國際證券有限公司 建銀國際金融有限公司 中國銀河國際證券(香港)有限公司 中信建投(國際)融資有限公司 興證國際融資有限公司 華升證券（國際）有限公司 復星國際證券有限公司 國元證券經紀(香港)有限公司 海通國際證券有限公司 洪泰證券有限公司 工銀國際證券有限公司 東方證券（香港）有限公司 申萬宏源證券（香港）有限公司 浦銀國際融資有限公司 星河證券有限公司 勝利證券有限公司

1. 首日表現以[(首日收市價-招股價)/招股價]*100%計算,招股價和首日收市價不會因送股和拆細而作出調整。如公司是以介紹形式上市或由創業板轉到主板，首日開盤價將視為招股價。
2. 國際配售股數，全球發售股數，香港／公開發售股數會隨配發結果及悉數行使超額配股權公告而作出更新。