每手股數 100 全球發售股數2 6,000,000

招股價 65.00-73.00 香港/公開發售股數2 600000(10.0%)

面值 人民幣1 國際配售股數2 5400000(90.0%)

市值 6,806,186,400 - 7,643,870,880 每股預測盈利 N/A

上市時間 2024/11/15 每股預測市盈率(倍) N/A

包銷商 海通國際證券有限公司、中信里昂證券有限公司、建銀國際金融有限公司、中信建投(國際)融資有限公司、利弗莫爾證券有限公司、中泰國際證券有限公司、富中證券有限公司、工銀國際證券有限公司、華富建業證券有限公司、東吳證券國際經紀有限公司

保薦人 海通國際資本有限公司 (相關往績)、中信證券(香港)有限公司 (相關往績)、海通國際證券有限公司 (相關往績)、中信里昂證券有限公司 (相關往績)

收款銀行 N/A

相關比率

集資用途比例 新舊股比例 回撥比例 香港公司售股認購倍數 X<15倍 15≤X<50倍 50≤X<100倍 X≥100倍 回撥占總售股比例 20 30 40 50

相關人士

全球協調人 海通國際證券有限公司、中信里昂證券有限公司、建銀國際金融有限公司、中信建投(國際)融資有限公司

保薦人 海通國際資本有限公司 (相關往績)、中信證券(香港)有限公司 (相關往績)、海通國際證券有限公司 (相關往績)、中信里昂證券有限公司 (相關往績)

牽頭經辦人 海通國際證券有限公司、中信里昂證券有限公司、建銀國際金融有限公司、中信建投(國際)融資有限公司、利弗莫爾證券有限公司、中泰國際證券有限公司、富中證券有限公司、工銀國際證券有限公司、華富建業證券有限公司、東吳證券國際經紀有限公司

聯席保薦人 海通國際資本有限公司、中信證券(香港)有限公司、海通國際證券有限公司、中信里昂證券有限公司

保薦人之法律顧問 的近律師行、北京金誠同達律師事務所

物業估值師 艾華迪評估諮詢有限公司

賬簿管理人 海通國際證券有限公司、中信里昂證券有限公司、建銀國際金融有限公司、中信建投(國際)融資有限公司、利弗莫爾證券有限公司、中泰國際證券有限公司、富中證券有限公司、工銀國際證券有限公司、華富建業證券有限公司、東吳證券國際經紀有限公司

1. 首日表現以[(首日收市價-招股價)/招股價]*100%計算,招股價和首日收市價不會因送股和拆細而作出調整。如公司是以介紹形式上市或由創業板轉到主板，首日開盤價將視為招股價。
2. 國際配售股數，全球發售股數，香港／公開發售股數會隨配發結果及悉數行使超額配股權公告而作出更新。