每手股數 1000 全球發售股數2 46,000,000

招股價 2.80-3.60 香港/公開發售股數2 4,600,000(10.00%)

面值 美元 0.0001 國際配售股數2 41,400,000(90.00%)

市值 2,800,000,000 - 3,600,000,000 每股預測盈利 N/A

上市時間 2022/12/12 每股預測市盈率(倍) N/A

包銷商 海通國際資本有限公司、建銀國際金融有限公司、農銀國際融資有限公司、大和資本市場香港有限公司、艾德證券期貨有限公司、華泰金融控股（香港）有限公司、老虎證券（香港）環球有限公司、華盛資本証券有限公司、中泰國際證券有限公司

保薦人 海通國際資本有限公司 (相關往績)、建銀國際金融有限公司 (相關往績)

收款銀行 N/A

相關比率

集資用途比例 售股所得款項用途 倘以發售價中位數3.2元計, 售股所得款項淨額約為7.24千萬港元   產品研發及產能提升   業務發展及品牌推廣   營運及潛在並購 新舊股比例 回撥比例 香港公司售股認購倍數 15-50倍 50-100倍 X≥100倍 回撥占總售股比例 30 40 50

相關人士

全球協調人 海通國際證券有限公司、建銀國際金融有限公司

保薦人 海通國際資本有限公司 (相關往績)、建銀國際金融有限公司 (相關往績)

牽頭經辦人 海通國際資本、建銀國際金融、農銀國際融資、大和資本市場香港、艾德證券期貨、華泰金融控股（香港）、老虎證券（香港）、華盛資本証券、中泰國際證券

聯席保薦人 海通國際資本有限公司、建銀國際金融有限公司

保薦人之法律顧問 美邁斯律師事務所、海問律師事務所

物業估值師 N/A

賬簿管理人 海通國際資本有限公司、建銀國際金融有限公司、農銀國際融資有限公司、大和資本市場香港有限公司、華泰金融控股（香港）有限公司、老虎證券（香港）環球有限公司、華盛資本証券有限公司、中泰國際證券有限公司

1. 首日表現以[(首日收市價-招股價)/招股價]*100%計算,招股價和首日收市價不會因送股和拆細而作出調整。如公司是以介紹形式上市或由創業板轉到主板，首日開盤價將視為招股價。
2. 國際配售股數，全球發售股數，香港／公開發售股數會隨配發結果及悉數行使超額配股權公告而作出更新。