每手股數 1000 全球發售股數2 271,500,000

招股價 2.21-2.88 香港/公開發售股數2 27,150,000(10.00%)

面值 美元 0.00001 國際配售股數2 244,350,000(90.00%)

市值 4,000,100,000 - 5,212,800,000 每股預測盈利 N/A

上市時間 2022/10/18 每股預測市盈率(倍) N/A

包銷商 申萬宏源證券(香港)有限公司、中信里昂證券有限公司、招銀國際融資有限公司、星展亞洲融資有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司、農銀國際證券有限公司、鉅誠證券有限公司、龍石資本管理有限公司、中泰國際證券有限公司、中國光大證券(香港)有限公司、西牛證券有限公司、中國銀河國際證券(香港)有限公司、富途證券國際(香港)有限公司、老虎證券(香港)環球有限公司、利弗莫爾證券有限公司、華盛資本証券有限公司、輝立証券(香港)有限公司、浙商國際金融控股有限公司

保薦人 申萬宏源融資(香港)有限公司 (相關往績)

收款銀行 N/A

相關比率

集資用途比例 售股所得款項用途 倘以發售價中位數2.55元計, 售股所得款項淨額約為53.19億港元   產品研發及產能提升   業務發展及品牌推廣   營運及潛在並購 新舊股比例 回撥比例 香港公司售股認購倍數 X＜15倍 15-50倍 50-100倍 X≥100倍 回撥占總售股比例 20 30 40 50

相關人士

全球協調人 申萬宏源證券(香港)有限公司、中信里昂證券有限公司、招銀國際融資有限公司、星展亞洲融資有限公司

保薦人 申萬宏源融資(香港)有限公司 (相關往績)

牽頭經辦人 N/A

聯席保薦人 N/A

保薦人之法律顧問 的近律師行、競天公誠律師事務所

物業估值師 N/A

賬簿管理人 申萬宏源融資、中信里昂證券、招銀國際融資、星展亞洲融資、華泰金融控股、農銀國際融資、鉅誠證券、龍石資本管理、中泰國際證券、中國光大證券、西牛證券、中國銀河國際證券

1. 首日表現以[(首日收市價-招股價)/招股價]*100%計算,招股價和首日收市價不會因送股和拆細而作出調整。如公司是以介紹形式上市或由創業板轉到主板，首日開盤價將視為招股價。
2. 國際配售股數，全球發售股數，香港／公開發售股數會隨配發結果及悉數行使超額配股權公告而作出更新。