|
每手股數
|
200
|
全球發售股數2
|
12,411,200
|
|
|
招股價
|
16.16-16.16
|
香港/公開發售股數2
|
971600(7.8284130462807786515405440200%)
|
|
|
面值
|
人民幣1
|
國際配售股數2
|
11439600(92.17158695371922134845945598%)
|
|
|
市值
|
19,570,771,600
|
每股預測盈利
|
N/A
|
|
|
上市時間
|
2022/10/06
|
每股預測市盈率(倍)
|
N/A
|
|
|
包銷商
|
高盛(亞洲)有限責任公司、中國國際金融香港證券有限公司、中信建投(國際)融資有限公司、麥格理資本股份有限公司、中銀國際亞洲有限公司、工銀國際證券有限公司、招銀國際融資有限公司、富途證券國際(香港)有限公司、老虎證券(香港)環球有限公司、利弗莫爾證券有限公司
|
|
|
|
|
|
|
相關比率
|
|
集資用途比例
|
|
|
- 售股所得款項用途
-
產品研發及產能提升 -
業務發展及品牌推廣
|
|
|
|
回撥比例
|
|
香港公司售股認購倍數
|
15-50倍 | 50-100倍 | X≥100倍 |
|
回撥占總售股比例
|
30 | 40 | 50 |
|
|
|
|
相關人士
|
|
全球協調人
|
高盛(亞洲)有限責任公司、中國國際金融香港證券有限公司、中信建投(國際)融資有限公司、麥格理資本股份有限公司
|
|
|
|
|
牽頭經辦人
|
高盛、中國國際、中信建投、麥格理資本、中銀國際、工銀國際、招銀國際、富途證券、老虎證券、利弗莫爾證券
|
|
|
聯席保薦人
|
高盛(亞洲)有限責任公司、中國國際金融香港證券有限公司、中信建投(國際)融資有限公司、麥格理資本股份有限公司
|
|
|
保薦人之法律顧問
|
瑞生國際律師事務所有限法律責任合夥、君合律師事務所
|
|
|
|
|
賬簿管理人
|
高盛(亞洲)有限責任公司、中國國際金融香港證券有限公司、中信建投(國際)融資有限公司、麥格理資本股份有限公司、中銀國際亞洲有限公司、工銀國際融資有限公司、招銀國際融資有限公司、富途證券國際(香港)有限公司、老虎證券(香港)環球有限公司
|
|
1. 首日表現以[(首日收市價-招股價)/招股價]*100%計算,招股價和首日收市價不會因送股和拆細而作出調整。如公司是以介紹形式上市或由創業板轉到主板，首日開盤價將視為招股價。
2. 國際配售股數，全球發售股數，香港／公開發售股數會隨配發結果及悉數行使超額配股權公告而作出更新。