每手股數 2000 全球發售股數2 160,000,000

招股價 1.88-2.38 香港/公開發售股數2 16,000,000(10.00%)

面值 港元 0.0001 國際配售股數2 144,000,000(90.00%)

市值 1,504,000,000 - 1,904,000,000 每股預測盈利 N/A

上市時間 2022/11/09 每股預測市盈率(倍) N/A

包銷商 中泰國際證券有限公司、東皓證券有限公司、中信里昂證券有限公司、浙商國際金融控股有限公司、浦銀國際融資有限公司、交銀國際證券有限公司、申萬宏源證券（香港）有限公司 興證國際融資有限公司、國泰君安證券（香港）有限公司、第一上海證券有限公司、邁時資本有限公司、華盛資本証券有限公司、西牛證券有限公司、金聯證券有限公司、中募金融資管有限公司、老虎證券（香港）環球有限公司、利弗莫爾證券有限公司

保薦人 中泰國際融資有限公司 (相關往績)

收款銀行 N/A

相關比率

集資用途比例 售股所得款項用途 倘以發售價中位數2.13元計, 售股所得款項淨額約為2.50億港元   產品研發及產能提升   業務發展及品牌推廣   營運及潛在並購 新舊股比例 回撥比例 香港公司售股認購倍數 15≤X<50倍 50≤X<100倍 X≥100倍 回撥占總售股比例 30 40 50

相關人士

全球協調人 中泰國際證券、東皓證券、中信里昂證券

保薦人 中泰國際融資有限公司 (相關往績)

牽頭經辦人 中泰國際、東皓證券、中信里昂、浙商國際、浦銀國際、交銀國際、申萬宏源、興證國際、國泰君安、第一上海、邁時資本、華盛資本、西牛證券、金聯證券、中募金融、老虎證券環球、利弗莫爾

聯席保薦人 N/A

保薦人之法律顧問 亞司特律師事務所、北京浩天律師事務所

物業估值師 博浩企業顧問有限公司

賬簿管理人 中泰國際、東皓證券、中信里昂、浙商國際、浦銀國際、交銀國際、申萬宏源、興證國際、國泰君安、第一上海、邁時資本

1. 首日表現以[(首日收市價-招股價)/招股價]*100%計算,招股價和首日收市價不會因送股和拆細而作出調整。如公司是以介紹形式上市或由創業板轉到主板，首日開盤價將視為招股價。
2. 國際配售股數，全球發售股數，香港／公開發售股數會隨配發結果及悉數行使超額配股權公告而作出更新。